BrightBid Groups företrädesemission är 100% säkerställd genom teckningsförbindelser

BrightBid Group AB (publ) (“BrightBid” eller “Bolaget”) har erhållit teckningsförbindelser om totalt 14,9 MSEK, från Bolagets två största aktieägare samt ett antal externa parter, i Bolagets företrädesemission om högst 14,9 MSEK som beslutades av styrelsen den 28 september 2026 och godkändes av bolagsstämman den 29 oktober 2026 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden om 100% procent av emissionsbeloppet och den är således säkerställd. Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds den 4 november 2026 och pågår till den 18 november 2026. Ingen garantiersättning kommer att utgå.

Teckningsförbindelser

Nordic Ascend Capital, som per dagens datum innehar cirka 27,75 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har ingått avtal med BrightBid om teckning av aktier i Företrädesemissionen. Genom avtalet åtar sig Nordic Ascend Capital att teckna sin pro rata-andel motsvarande 25 811 344 aktier, cirka 4,1 MSEK, eller cirka 27,5 procent av Företrädesemissionen.

Vidare har FSG Fund II, som innehar cirka 27,72 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande cirka 1,4 MSEK, eller cirka 9,4 procent av Företrädesemissionen och cirka 33 procent av aktieägarens pro rata-andel.

Därtill har ett antal externa investerare, inkluderande bland andra tf VD Kristoffer Lindström och CFO Billy Degerfeldt och styrelsen, ingått teckningsförbindelser om att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande cirka 9,3 MSEK, eller cirka 62,6 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen, som uppgår till cirka 14,9 MSEK (före emissionskostnader), omfattas därmed till cirka 100 procent av teckningsåtaganden, motsvarande cirka 14,9 MSEK. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pant eller på annat sätt. Ingen ersättning har betalats för teckningsförbindelser.

Genom en övertilldelningsoption kan Bolaget komma att öka emissionsbeloppet med upp till 10 MSEK om Företrädesemissionen fulltecknas för att tillgodose en eventuellt kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda. Teckningskursen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget i samband med den Företrädesemissionen. Detta pressmeddelande är inte heller ett informationsdokument enligt Bilaga IX i Prospektförordningen och det kommer inte att upprättas något informationsdokument med anledning av Företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som t. ex. "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.