IRLABs företrädesemission övertecknades och bolaget beslutar om tilldelning inom ramen för övertilldelningsemissionen
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
IRLAB Therapeutics AB:s (”IRLAB” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 29 juli 2026, utfallet i företrädesemissionen av stamaktier av serie A om högst cirka 68 MSEK (”Företrädesemissionen”), som styrelsen beslutade om den 5 maj 2026 och godkändes vid den extra bolagsstämman den 5 juni 2026. Bolaget har erhållit utfallet i Företrädesemissionen som visar att 33 146 520 stamaktier av serie A, motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 30 627 381 stamaktier av serie A, motsvarande cirka 54,1 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 112,6 procent av Företrädesemissionen och Företrädesemissionen har därmed blivit övertecknad. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 68 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Med anledning av att Företrädesemissionen övertecknats har 7 148 555 stamaktier av serie A emitterats och tilldelats i övertilldelningsemission av stamaktier av serie A (”Övertilldelningsemissionen”), som styrelsen beslutade om den 5 maj 2026 och godkändes vid den extra bolagsstämman den 5 juni 2026. Övertilldelningsemissionen kommer tillföra Bolaget ytterligare cirka 8,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilket innebär att IRLAB kommer tillföras totalt 76,5 MSEK genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen, före avdrag för emissionskostnader.
Den 5 maj 2026 offentliggjorde IRLAB att styrelsen i Bolaget beslutat om Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma och ändring av bolagsordningen. Den extra bolagsstämman den 5 juni 2026 godkände Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen samt beslutade om ändring av bolagsordningen. Teckningskursen i Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen uppgick till 1,20 SEK per stamaktie av serie A.
”Vi tackar våra existerande aktieägare för det fortsatt starka stödet och passar på att välkomna nya investerare till IRLAB. Det starka stödet för företrädesemissionen har medfört en överteckning och bekräftar förtroendet för IRLAB:s strategi och framtida potential. Med en stärkt finansiell position förbättrar vi möjligheterna att nå framgång i de pågående partnerskapsdiskussionerna, där målet är att ingå minst ett kommersiellt avtal under året. Samtidigt skapar vi handlingsutrymme för att ytterligare öka attraktiviteten i våra läkemedelsprojekt, inklusive IRL1117, och reducera vår lånefinansiering. Kapitaltillskottet gör att vi kan finansiera verksamheten förbi resultatavläsningen i Fas Ib-studien av IRL757 under 2027, en avgörande milstolpe i utvecklingen av denna first-in-class-kandidat mot apati.” säger Kristina Torfgård, vd för IRLAB.
Utfallet i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen uppgick till högst 56 625 346 stamaktier av serie A, varav 33 146 520 stamaktier av serie A, motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för teckning av 30 627 381 stamaktier av serie A utan stöd av teckningsrätter mottagits, motsvarande cirka 54,1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknad till cirka 112,6 procent, vilket innebär att Företrädesemissionen därmed blivit övertecknad. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 68 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Utfallet i Övertilldelningsemissionen
Rätt att teckna i Övertilldelningsemissionen hade de som ingått teckningsåtaganden för teckning utan företrädesrätt i Företrädesemissionen i den mån de inte erhöll tilldelning i Företrädesemissionen motsvarande sina åtaganden. Med anledning av att Företrädesemissionen övertecknats har 7 148 555 stamaktier av serie A emitterats och tilldelats i Övertilldelningsemissionen. Övertilldelningsemissionen kommer att tillföra Bolaget en ytterligare likvid om cirka 8,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Övertilldelningsemissionen.
Meddelande om tilldelning
De som har tecknat stamaktier av serie A utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som Bolaget publicerat den 5 juni 2026. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat stamaktier av serie A utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 30 juni 2026. Tecknade och tilldelade stamaktier av serie A ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats stamaktier av serie A kommer att meddelas.
Betalda tecknade aktier (BTA)
Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 28, 2026, ombokas betalda tecknade aktier (”BTA”) till stamaktier av serie A utan särskild anvisning från Euroclear Sweden AB. Handel i BTA fortlöper till dess på Nasdaq Stockholm.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i IRLAB öka med 56 625 346 stamaktier av serie A, från 84 938 020 aktier till 141 563 366 aktier, vilket innebär att antalet stamaktier av serie A efter Företrädesemissionen kommer uppgå till 141 483 590 och antalet stamaktier av serie B kommer fortsatt uppgå till 79 776. Bolagets aktiekapital kommer genom Företrädesemissionen att öka med 1 132 506,92 SEK, från 1 698 760,40 SEK till 2 831 267,32. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 40,0 procent.
Genom Övertilldelningsemissionen kommer antalet aktier i IRLAB öka med ytterligare 7 148 555 stamaktier av serie A till 148 711 921 aktier, vilket innebär att antalet stamaktier av serie A efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer uppgå till 148 632 145 och antalet stamaktier av serie B kommer fortsatt uppgå till 79 776. Bolagets aktiekapital kommer genom Övertilldelningsemissionen att öka med ytterligare 142 971,10 SEK, till 2 974 238,42 SEK. Övertilldelningsemissionen medför en ytterligare utspädning om cirka 4,8 procent, beräknat på det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen.
Rådgivare
MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Zonda Partners AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.