Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”), har ABG möjlighet, i egenskap av Sole Global Coordinator och stabiliseringsagent, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq Stockholm, den 25 september 2026, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsagenten har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som fastställdes i Erbjudandet, det vill säga 46 SEK.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Kalpataru Power Transmission Sweden AB (”Kalpataru Sweden”) åtagit sig att, på begäran av ABG, sälja ytterligare högst 2 146 743 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”) till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

ABG har, i egenskap av stabiliseringsagent, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq Stockholm och i den utsträckning som framgår nedan. Kontaktperson på ABG är Erik Skog (tel: +46 8 566 294 71, e-post: [email protected]).

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Hendel, CFO
[email protected]

Denna information är sådan information som Linjemontage är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör MFN.

Om Linjemontage

Linjemontage är en svensk renodlad EPC-leverantör inom kraftinfrastruktur som möjliggör moderniseringen och utbyggnaden av elnätet i Sverige och Norge. Med över tre decenniers erfarenhet har Bolaget etablerat en ledande position i Sverige avseende marknadsandel och lönsamhet. Linjemontage är en av få renodlade aktörer i Sverige med uteslutande fokus på energi, där de levererar projekt inom ställverk samt transmissions- och distributionsnät över hela spänningsintervallet. Bolagets kunder inkluderar nationella stamnätsoperatörer som Svenska kraftnät och Statnett, regionala distributionsbolag som Ellevio, Vattenfall Eldistribution och E.ON, samt industriella kunder som Volvo och LKAB, liksom datacenter.

Bolaget är verksamt inom två huvudsakliga områden av kraftinfrastruktur: ställverk, samt transmissions- och distributionsnät. Portföljen omfattar både nybyggnadsprojekt och renovering av befintliga anläggningar. Linjemontage har omfattande erfarenhet av att designa, projektera och bygga ställverk upp till 400 kV och bedömer att Bolaget är bland de få entreprenörer som kan leverera kabelprojekt upp till 400 kV. Typiska ställverks- och transmissionsprojekt varierar från cirka 50 miljoner SEK till 500 miljoner SEK, medan större transmissionsprojekt kan överstiga 500 miljoner SEK.

Linjemontage grundades 1993 och har gradvis utvecklats från en regional nättjänstleverantör till en specialiserad svensk EPC-leverantör verksam på elnätsmarknaden i Sverige och Norge med stark högspänningskompetens. Bolaget bedriver verksamhet från 19 kontor i Sverige, två i Norge och ett i Kroatien, och har nyligen etablerat ett verksamhetscenter i Indien som förväntas tillhandahålla ingenjörsstöd till projekt i Sverige och Norge. Under 2024 vann Linjemontage sitt hittills största projekt, ett transmissionsprojekt för Svenska kraftnät värderat till cirka 1 miljard SEK, följt under 2026 av ett 400 kV ställverksprojekt för Svenska kraftnät värderat till cirka 779 miljoner SEK.

För räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2026 uppgick Linjemontages nettoomsättning till 3 225 miljoner SEK, med en justerad EBITA om 245 miljoner SEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,6 procent. Per den 30 juni 2026 hade Bolaget en orderbok om 4 349 miljoner SEK.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att avyttra eller en uppmaning att köpa värdepapper utgivna av Linjemontage i Grästorp AB (publ) ("Linjemontage" eller "Bolaget") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller försäljning vore otillåten.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande skedde genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med eventuella relaterade genomförandeförordningar och delegerade förordningar, "Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats i samband med Erbjudandet och publicerats av Bolaget på Bolagets hemsida. Investerare bör inte investera i värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande annat än på grundval av den information som finns i det ovannämnda prospektet.

I varje EES-medlemsstat, annan än Sverige, riktar sig detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Innehållet i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarigt för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgör endast bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande och informationen häri får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa, värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i paragraf 15 i Schedule 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Personer som distribuerar detta pressmeddelande måste försäkra sig om att sådan distribution är laglig.

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Bolaget bedriver verksamhet som klassificeras som skyddad verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). Enligt FDI-lagen är varje investering i, eller förvärv av, aktier i Bolaget som direkt eller indirekt medför att investeraren innehar rösträtter som uppgår till eller överstiger något av tröskelvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent, eller på annat sätt erhåller ett väsentligt inflytande över Bolagets styrelse, föremål för obligatorisk förhandsanmälan till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). Deltagande i Erbjudandet kan utlösa ett eller flera av ovanstående tröskelvärden, och varje investerare är ensam ansvarig för att bedöma huruvida en anmälningsskyldighet uppkommer samt för att i rätt tid inge eventuell erforderlig anmälan till ISP.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden, även avseende Bolagets finansiella och operativa mål på medellång till lång sikt, som är, eller kan anses vara, "framåtblickande uttalanden". Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användning av framåtriktad terminologi, inklusive termerna "förutsätter", "tror", "anser", "bör", "uppskattar", "förutser", "förväntar", "kan", "kommer", "planerar", "schemalägger", "potentiell", "prognostiserar", "skulle kunna", "såvitt känt" eller, i varje enskilt fall, negationer därav eller andra variationer eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner om strategi, planer, mål, framtida händelser eller avsikter. Framåtblickande uttalanden kan komma att skilja sig väsentligt från faktiska utfall. All framåtriktad information häri återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser, men är föremål för risker avseende framtida utfall och andra risker, osäkerheter, eventualiteter och antaganden som rör Bolagets verksamhet, resultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier. Framåtriktade uttalanden lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande. Var och en av Bolaget, dess aktieägare, Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners och deras respektive närstående bolag frånsäger sig uttryckligen skyldigheten eller åtagandet att uppdatera, se över eller revidera något framåtriktat uttalande i detta pressmeddelande, vare sig till följd av ny information, framtida utveckling eller på annat sätt.

Informationen i detta pressmeddelande eller i något av de dokument som rör Erbjudandet kan inte användas som en vägledning för framtida resultat.

Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners agerar uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med något erbjudande av Bolagets aktier. De kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive kunder i förhållande till något erbjudande av Bolagets aktier och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges till deras respektive kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i förhållande till något erbjudande av Bolagets aktier, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, överenskommelse eller annan fråga som avses häri. Ingen av Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners eller något av deras respektive dotterbolag, närstående bolag eller någon av deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, rådgivare, agenter, samarbetspartners eller någon annan enhet eller person accepterar något som helst ansvar för, eller gör någon utfästelse, garanti eller åtagande, uttryckligt eller underförstått, avseende sanningen, riktigheten, fullständighet eller skälighet av informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande (eller huruvida någon information har utelämnats från detta pressmeddelande) eller någon annan information hänförlig till koncernen, dess dotterbolag eller intressebolag, oavsett om den är skriftlig, muntlig eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur den har överförts eller gjorts tillgänglig, eller för någon som helst förlust som uppkommer genom användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommer i samband därmed. Följaktligen friskriver sig Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, från allt ansvar, oavsett om det uppkommer på grund av skadestånd eller avtal, eller som de på annat sätt kan anses ha med anledning av detta pressmeddelande och/eller något sådant uttalande.