I korthet innebär det föreslagna förvärvet att Novakand förvärvar samtliga aktier i SVF mot betalning i form av nyemitterade aktier som motsvarar en ägarandel i Novakand om två tredjedelar (2/3). Nuvarande aktieägare i Novakand behåller därmed en ägarandel om en tredjedel (1/3).

Det är styrelsens uppfattning att den föreslagna transaktionen med SVF är fördelaktig för Novakands aktieägare då den förväntas skapa ett starkare kombinerat bolag, med ökad förmåga att få finansiering och utökade möjligheter till långsiktigt värdeskapande.

Det föreslagna förvärvet av SVF är uppdelat på ett antal olika stämmobeslut som är upptagna i kallelsen till den extra bolagsstämman den 12 mars:

• godkännande av förvärvet,
• beslut om ändring av bolagsordningen, samt
• beslut om apportemission.

Förslagen till beslut är villkorade av varandra, vilket innebär att förvärvet förutsätter att stämman bifaller samtliga tre förslag.

Kallelsen till den extra bolagsstämman den 12 mars innehåller inte något förslag till val av ny styrelse. Orsaken är att aktieägarna i SVF i realiteten får kontroll över Bolaget genom förvärvet. För att kunna slutföra transaktionen efter den extra bolagsstämman den 12 mars, och hantera i samband därmed uppkommande frågor, är det viktigt för Novakands aktieägare att nuvarande styrelse kvarstår som styrelse en kortare tid tills dess förvärvet genomförts. Om den extra bolagsstämman den 12 mars skulle välja en ny styrelse föreslagen av SVFs ägare skulle i praktiken SVF förhandla med sig själv avseende de slutliga frågorna fram till att transaktionen är helt slutförd.

Om den extra bolagsstämman den 12 mars röstar för att genomföra förvärvet är det således styrelsens avsikt att därefter kalla till en ny extra bolagsstämma för behandling av frågan om val av ny styrelse för det sammanslagna bolaget.

Vid den extra bolagsstämman den 12 mars kommer de olika beslutsförslagen avseende förvärvet av SVF behandlas som en enhet. Om den extra bolagsstämman inte godkänner förvärvet aktualiseras frågan om Bolaget ska träda i likvidation. Styrelsen bedömer att en likvidation skulle medföra en väsentlig värdeförstöring för Novakands aktieägare, bland annat eftersom aktieägarna då inte skulle kunna tillgodgöra sig värdet av Novakands börsplats. En likvidation är dessutom ett utdraget förfarande och det kommer dröja innan utbetalning av bolagets tillgångar till aktieägarna kommer kunna ske.

Styrelsen har inte inkluderat frågan om likvidation i dagordningen för den extra bolagsstämman den 12 mars, men frågan kommer aktualiseras vid en efterföljande stämma i händelse av att aktieägarna röster mot förvärvet.

Inför och vid den extra bolagsstämman den 12 mars kommer styrelsen informera om bakgrunden till det föreslagna förvärvet av SVF och vilka överväganden styrelsen gjort som lett fram till förslaget. Styrelsens ambition är att aktieägarna därmed ska känna sig fullt informerade för att kunna ta ställning till styrelsens rekommendation. Om så dock inte blir fallet kan frågan om särskild granskning aktualiseras vid en efterföljande stämma. Det ska dock noteras att SVF meddelat att man inte kommer fullfölja förvärvet om Novakands aktieägare fattar beslut om en särskild granskning, på grund av den försening, de kostnader och den stora osäkerhet en sådan granskning skulle medföra.

Om Novakand Pharma AB (publ)
Novakand Pharma är ett bioteknikbolag i klinisk utvecklingsfas som utvecklar en ny klass av småmolekylära läkemedel med immuncellsmodulerande verkningsmekanism. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier. Redeye AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas på:
[email protected].

För ytterligare information:
Besök bolagets webbplats på www.novakand.com eller kontakta: [email protected] .