Bifogade filer
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Small Cap Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Bioteknik |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRUBIERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD, HELT ELLER DELVIS, ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DETTA DOKUMENT.
Oncopeptides AB (publ) (“Oncopeptides” eller “Bolaget”) offentliggör utfallet i den delvis garanterade företrädesemissionen om cirka 200 miljoner kronor (“Företrädesemissionen”). Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 16 mars 2026. Utfallet visar att 77 082 970 stamaktier, motsvarande cirka 60 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därutöver har anmälningar om teckning av 3 096 716 stamaktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2 procent av de erbjudna stamaktierna, inkommit. Därför kommer cirka 33 procent av Företrädesemissionen att tilldelas parter som ingått garantiåtaganden. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 190 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.
Företrädesemissionen omfattade 129 283 736 nya stamaktier, varav 77 082 970 stamaktier, motsvarande cirka 60 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar om teckning av 3 096 716 stamaktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, motsvarande cirka 2 procent av de erbjudna stamaktierna. Därför kommer 42 400 960 stamaktier, motsvarande cirka 33 procent av Företrädesemissionen, att tilldelas parter som ingått garantiåtaganden. Teckningskursen var 1,55 kronor per ny stamaktie. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med cirka 13 620 072,33 kronor, från cirka 30 300 707,56 kronor till cirka 43 920 779,89 kronor, genom nyemission av 122 580 646 nya stamaktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 272 706 357 aktier till 395 287 003 aktier. Antalet stamaktier ökar från 258 567 472 stamaktier till 381 148 118 stamaktier.[1]
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivs i informationsdokumentet avseende Företrädesemissionen som offentliggjordes av Oncopeptides den 26 februari 2026. Omkring den 18 mars 2026 kommer en avräkningsnota att skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier som bekräftelse på tilldelningen av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Ingen bekräftelse kommer att skickas till dem som inte erhållit någon tilldelning. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav kommer att få besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Sista dag för handel i betalda tecknade aktier (BTA) är den 23 mars 2026. Första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas bli omkring den 27 mars 2026.
Lock-up-åtaganden
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått ett lock-up-åtagande, med förbehåll för sedvanliga undantag, enligt vilket Bolagets styrelse under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen varken får föreslå eller besluta om någon nyemission av aktier. Bolaget har dock rätt att emittera och överlåta teckningsoptioner till den Europeiska investeringsbanken – EIB (i enlighet med det tidigare ingångna avtalet mellan Bolaget och EIB). Därutöver har styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Oncopeptides åtagit sig att inte sälja några aktier i Oncopeptides under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag.
Rådgivare
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget.
[1] Oncopeptides innehar 14 138 885 C-aktier som en del av Bolagets incitamentsprogram. C-aktierna berättigade inte till deltagande i Företrädesemissionen.