Prostatype Genomics AB offentliggör utfall i företrädesemission av units

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units (aktier samt teckningsoptioner av serie TO6 och serie TO7) som beslutades av styrelsen den 29 juni 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2026 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 79,1 procent, varav cirka 66,2 procent har tecknats med stöd av uniträtter och cirka 12,9 procent har tecknats utan stöd av uniträtter. Top-down-garantiåtagande om cirka 9,9 MSEK, motsvarande cirka 20,9 procent, aktiveras således, för att uppnå en total teckning om 100 procent. Bottengarantiåtagandet aktiveras ej. Baserat på utfallet kommer Prostatype Genomics genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 47,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

“Jag är mycket glad över det stöd som våra aktieägare och nya investerare har visat genom företrädesemissionen. Genom emissionen tillförs Prostatype Genomics 47,4 MSEK före emissionskostnader, vilket ger oss en stärkt finansiell plattform för att fortsätta genomföra vår strategi. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att intensifiera kommersialiseringen av Prostatype®, stärka vår marknadsnärvaro på prioriterade marknader och fortsätta utvecklingen av bolaget med målsättningen att göra precisionsdiagnostik till en naturlig del av prostatacancervården. Jag vill rikta ett varmt tack för det fortsatta förtroendet – stödet är ett viktigt kvitto på tilltron till Prostatype Genomics, vår strategi och den långsiktiga potentialen i bolaget. Vi ser nu fram emot att fortsätta skapa värde för patienter, vårdgivare och våra aktieägare”, säger Fredrik Rickman, VD för Prostatype Genomics.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 23 juli 2026 och sammanställningen av utfallet visar att 39 183 712 units, motsvarande cirka 66,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 20 005 609 units, motsvarande cirka 33,8 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter, inklusive det aktiverade top-down-garantiåtagandet.

Utfallet visar således att totalt 59 189 321 units, motsvarande 473 514 568 aktier, 118 378 642 teckningsoptioner av serie TO6 och 236 757 284 teckningsoptioner av serie TO7, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen, har tecknats. Det noteras att bottengarantiåtagandet ej aktiveras. Prostatype Genomics tillförs således initialt cirka 47,4 MSEK genom Företrädesemissionen, före avdrag för emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget publicerat den 8 juli 2026. Tecknade och tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Prostatype Genomics med 473 514 568 aktier, från 59 189 321 aktier till 532 703 889 aktier och aktiekapitalet ökar med 47 351 456,80 SEK, från 5 918 932,10 SEK till 53 270 388,90 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt, för de som inte deltog i Företrädesemissionen, om cirka 88,9 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Härutöver emitteras totalt 118 378 642 teckningsoptioner av serie TO6 och 236 757 284 teckningsoptioner av serie TO7 genom Företrädesemissionen.

Handel med BTU
Handel med BTU kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market till efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registreringen förväntas ske omkring den 6 augusti 2026.

Teckningsoptioner av serie TO6
TO6 emitteras vederlagsfritt. En (1) TO6 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenkursen för teckningsoptioner av serie TO6 kommer att uppgå till 0,10 SEK per aktie, vilket motsvarar såväl priset per aktie i företrädesemissionen som aktiens kvotvärde.

TO6 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Prostatype Genomics under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 15 september 2026. TO6 är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med TO6 beräknas att vara den 11 september 2026.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 till högsta lösenpris kan Bolaget erhålla cirka 11,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka maximalt beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK.

Fullständiga villkor för TO6 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Teckningsoptioner av serie TO7
TO7 emitteras vederlagsfritt. En (1) TO7 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenperioden för TO7 är händelsestyrd, baserad på erhållande av Medicare-godkännande och lösenkursen ska motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en mätperiod om de tio (10) handelsdagar som föregår Bolagets offentliggörande av godkännande av Bolagets Medicare-ansökan. Lägsta lösenkurs kommer dock att vara 0,10 SEK per aktie och högsta lösenkurs kommer att vara 0,20 SEK per aktie.

I första hand ska en nyttjandeperiod om tio (10) handelsdagar inledas tre (3) handelsdagar efter att godkännande av Medicare-ansökan har offentliggjorts av Bolaget via pressmeddelande, dock tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026.

I andra hand, om godkännande av Bolagets Medicare-ansökan inte har meddelats och nyttjandeperiod inte har fastställts inom tidsramarna enligt ovan, ska nyttjandeperioden inledas den 7 december 2026 och löpa under tio (10) handelsdagar till och med den 21 december 2026. Lösenpriset ska i sådant fall motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under de tio handelsdagar som avslutas två dagar före inledningen av nyttjandeperioden den 7 december 2026.

Villkoren ovan innebär att nyttjandeperioden om tio (10) handelsdagar för TO7 kan komma att inledas tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 till högsta lösenpris kan Bolaget erhålla cirka 47,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka maximalt beräknas uppgå till cirka 2,2 MSEK.

TO7 är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med TO7 beräknas som senast kunna vara den 17 december 2026.

Fullständiga villkor för TO7 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Information till investerare enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar
Då Bolaget bedriver verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen komma att behöva granskas av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se eller kontakta Bolaget.

Rådgivare
Navia Corporate Finance AB och Birchtree Advisory AB är finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare. Vator Securities AB är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Navia Corporate Finance AB
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

eller

Birchtree Advisory AB
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.birchtreeadvisory.se

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:
Fredrik Rickman, VD Prostatype Genomics AB
Telefon: +46 (0)73 049 77 01
E-mail: [email protected]

Certified Adviser
Tapper Partners AB
Telefon: +46 (0)70 44 010 98
E-mail: [email protected]

Om Prostatype Genomics
Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag vid frågeställningen behandling eller icke-behandling av prostatacancer. Testet utvecklades av en forskargrupp vid Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Prostatype Genomics. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Prostatype Genomics sker endast genom det informationsmemorandum som Prostatype Genomics offentliggjort på hemsidan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Vitryssland, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Prostatype Genomics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”antar”, ’bör’, ”skulle kunna” och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.