EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”), meddelar att teckningskursen i den planerade nyemissionen av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), har fastställts till 0,18 SEK per unit, motsvarande 0,18 SEK per aktie.

Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 29 april 2025, under förutsättning att beslutet godkänns på bolagsstämma som planeras att hållas den 30 maj 2025. Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5 (”Unit”). Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer Bolaget att erhålla cirka 83,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget kan därefter tillföras ytterligare kapital i januari 2026 i samband med att de teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen används för aktieteckning. Företrädesemissionen täcks upp till cirka 50 procent av lämnade tecknings- och garantiåtaganden.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer SpectraCure att erhålla cirka 83,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. SpectraCure kan därutöver tillföras ytterligare kapital i januari 2026 i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som ges ut genom Företrädesemissionen.
• Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.
• En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 3 juni 2025 berättigar innehavaren till tjugofyra (24) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.
• Teckningskursen har fastställts till 0,18 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,18 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie innebär en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 22 maj 2025.
• Bolaget avser ta upp Teckningsoptionerna till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket och att BTU ombokas till aktier och teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 14 januari 2026 till och med 28 januari 2026 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandepriset för Teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 december 2025 till och med den 12 januari 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 200 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

• Bolagets största aktieägare och tf. VD, Masoud Khayyami, och styrelseordförande Jörgen Wennberg har förbundit sig att teckna Units om totalt 2 MSEK.
• Utöver teckningsförbindelserna har upphandlade emissionsgarantier från ett antal externa investerare lämnats motsvarande totalt 40 MSEK.
• Sammantaget omfattas Företrädesemissionen således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 42 MSEK, vilket motsvarar cirka 50 procent av Företrädesemissionen.
• Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 3 juni 2025. Teckningsperioden inleds den 5 juni 2025 och avslutas den 19 juni 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 30 maj 2025. Första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 2 juni 2025.
• Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 5 juni 2025 till och med den 16 juni 2025.

Bakgrund och motiv i sammandrag 
SpectraCure genomför för närvarande kliniska studier för behandling av lokaliserad prostatacancer: en fas 2-studie för återkommande lokaliserad prostatacancer och en nyligen påbörjad fas 1/2-studie för primär lokaliserad prostatacancer. Studierna genomförs med samma teknologi, vilket gör det möjligt för företaget att dra nytta av synergier såsom viktiga insikter och minskade kostnader. MRI-resultat från UHN Toronto, ett av sjukhusen som genomför fas 2-studien, visar förväntad nekros (celldöd) utan att skada omgivande vävnad. En biopsi behövs för att bekräfta fullständig nekros, men resultaten är lovande.

För att skapa optimala förutsättningar för genomförandet av de kliniska studierna har SpectraCures styrelse beslutat om att genomföra en Företrädesemission, under förutsättning att beslutet godkänns på bolagsstämma som planeras att hållas den 30 maj 2025.

Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Bolaget cirka 83,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 10,1 MSEK, varav cirka 4,8 MSEK avser ersättning för garantiåtaganden, givet att alla garanter väljer kontant ersättning. Nettoemissionslikviden uppgår således till högst cirka 73,8 MSEK och avses användas till återbetalning av brygglån samt nedanstående aktiviteter:

• Avsluta fas 2a i studien i återfall av lokaliserad prostatacancer
• Göra tydliga framsteg i fas 2b studien i återfall av lokaliserad prostatacancer
• Göra tydliga framsteg i fas 1/2 studien i primär lokaliserad prostatacancer

SpectraCure kan därutöver tillföras ytterligare kapital i januari 2026 i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i samband med Företrädesemissionen, vilket avses att användas till nedanstående aktiviteter:

• Avsluta fas 2b studien i återfall av lokaliserad prostatacancer
• Avsluta fas 1/2 studien i primär lokaliserad prostatacancer
• Göra tydliga framsteg i fas 2b studien i primär lokaliserad prostatacancer

Villkor för Företrädesemissionen
En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 3 juni 2025 berättigar innehavaren till tjugofyra (24) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.

Teckningskursen är 0,18 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie innebär en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 22 maj 2025.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 3 juni 2025. Teckningsperioden inleds den 5 juni 2025 och avslutas den 19 juni 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 30 maj 2025. Första dagen för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter är den 2 juni 2025. Handel med BTU på Nasdaq First North Growth Market förväntas ske under perioden från och med den 5 juni 2025 till och med den 9 juli 2025.

Antalet aktier, aktiekapitalet och utspädning
Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med upp till 46 623 171,80 SEK, från 9 713 160,80 SEK till 56 336 332,60 SEK. Antalet aktier kan öka med upp till 466 231 718 aktier, från 97 131 608 aktier till 563 363 326 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt cirka 82,76 procent, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 46 623 171,80 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare 466 231 718 aktier, vilket skulle innebära en ytterligare utspädning om maximalt cirka 45,28 procent. Maximalt antal emitterade aktier och teckningsoptioner, i det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, innebär därmed en total utspädning om maximalt cirka 90,57 procent.

Tecknings- och garantiåtaganden samt stöd från större aktieägare
Bolagets största aktieägare och tf. VD, Masoud Khayyami, samt styrelseordförande Jörgen Wennberg har förbundit sig att teckna Units om totalt 2 MSEK. Därutöver har upphandlade emissionsgarantier, från ett antal externa investerare lämnats motsvarande totalt 40 MSEK.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 42 MSEK, vilket motsvarar cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser. För garanter utgår en ersättning om 12 procent av det garanterade beloppet kontant eller 15 procent av det garanterade beloppet i Units, med samma villkor som för Units i Företrädesemissionen. Ersättningen och villkoren för garantiåtagandena har bestämts i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och har förhandlats på armlängds avstånd med garanterna, varvid styrelsen bedömer att marknadsmässigheten har säkerställts.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 2 juni 2025.

Teckning av Units i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om tio procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, ska anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen. I den mån en garants fullgörande av sitt garantiåtagande innebär att investeringen måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av underrättelse om att ansökan om att investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för Strategiska Produkter.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO5
Tecknare av Units i Företrädesemissionen kommer att erhålla teckningsoptioner av serie TO5 vederlagsfritt. Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure under perioden 14 januari 2026 till och med 28 januari 2026. Nyttjandepriset för teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 december 2025 till och med den 12 januari 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 200 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen  

Prospekt
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 2 juni 2025. (”Prospektet”).

Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.