SpectraCure utökar garantinivån i pågående företrädesemission till 75 procent genom toppgarantiåtagande
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I SPECTRACURE AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
Styrelsen för SpectraCure AB (publ) (“SpectraCure” eller “Bolaget”) har utökat garantinivån i pågående företrädesemission genom en toppgaranti. Toppgarantikonsortiet uppgår till cirka 1,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 5,1 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 75 procent genom de tidigare offentliggjorda teckningsförbindelserna och garantiåtagandet samt toppgarantin.
Utöver det tidigare offentliggjorda garantiåtagandet har SpectraCure upphandlat en toppgaranti i den pågående Företrädesemissionen, uppgående till cirka 1,7 MSEK, motsvarande cirka 5,1 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 75 procent genom de tidigare offentliggjorda teckningsförbindelserna och garantiåtagandet samt toppgarantin. Toppgarant är, liksom tidigare bottengarant, Vator Securities AB.
För toppemissionsgarantin utgår en garantiersättning om två (2) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning och tjugo (20) procent genom kvittning mot nyemitterade units till samma villkor som i Företrädesemissionen. Den del av garantiersättningen som ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade units kommer verkställas genom en riktad emission som styrelsen fattar beslut om med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2026. Garantiersättningen bedöms vara anpassad efter rådande marknadsläge, och har varit föremål för förhandling med externa investerare på armlängds avstånd. Garantiåtagandet är inte säkerställt genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.
Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till SpectraCure i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.