Spotr Group AB offentliggör informationsdokument med anledning av förestående företrädesemission

Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och har utformats i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet utgör inte ett prospekt och har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen.
Informationsdokumentet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, har idag registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.spotr.se

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 536 568 nya aktier och kan vid full teckning tillföra Bolaget cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. Av emissionsbeloppet avses cirka 3,6 MSEK erläggas genom kvittning av befintliga lån, upplupna räntor och avgifter. Vid full teckning och under förutsättning att resterande aktier tecknas kontant kan Bolaget tillföras cirka 1,3 MSEK i ny likvid före emissionskostnader.

Teckningskursen uppgår till 9 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen den 26 juni 2026 är registrerad som aktieägare i Spotr erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Teckningsperioden löper från och med den 30 juni 2026 till och med den 14 juli 2026. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 30 juni 2026 till och med den 9 juli 2026.

Bakgrund och motiv

Syftet med Företrädesemissionen är dels att möjliggöra kvittning av utestående fordringar inom ramen för aktiebolagsrättsliga principer om likabehandling, dels att säkerställa Bolagets fortsatta kapitalbehov och finansiella ställning.

Genom Företrädesemissionen ges Bolaget möjlighet att stärka balansräkningen och minska skuldsättningen genom att långivare erlägger betalning genom kvittning av befintliga lånefordringar, upplupna räntor och avgifter.

Styrelsen bedömer att Företrädesemissionen skapar förutsättningar för Bolaget att fortsätta utvärdera strategiska alternativ och genomföra åtgärder som kan skapa värde för aktieägarna.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och kvittning

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande totalt 3 564 981 SEK, vilket motsvarar cirka 73,8 procent av Företrädesemissionens totala emissionsvolym. Samtliga teckningsförbindelser och garantiåtaganden fullgörs genom kvittning av befintliga lån, upplupna räntor och avgifter.

Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena. Åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 430 848 aktier till 1 967 416 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka från 715 424 SEK till 983 708 SEK.

För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en maximal utspädning om cirka 27,3 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

• 26 juni 2026: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
• 30 juni 2026 – 9 juli 2026: Handel med teckningsrätter
• 30 juni 2026 – 14 juli 2026: Teckningsperiod
• 30 juni 2026: Första dag för handel med BTA
• 29 juli 2026: Beräknad sista dag för handel med BTA
• Omkring 4 augusti 2026: Beräknad första dag för handel i de nya aktierna

Strategisk inriktning och framtida alternativ

Spotr äger per dagen för Informationsdokumentet 970 011 aktier i White Pearl Technology Group AB, motsvarande 3,2 procent av aktierna och rösterna. Styrelsen avser, efter genomförandet av Företrädesemissionen, att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om utdelning av innehavet i White Pearl Technology Group AB till Bolagets aktieägare, inom ramen för Bolagets fria egna kapital och i enlighet med aktiebolagslagen.

Styrelsen utvärderar även löpande möjligheterna att genomföra ett omvänt förvärv eller annan strategisk transaktion. Om Bolaget inte genomför ett omvänt förvärv eller annan strategisk transaktion före den 24 augusti 2026 kan en avnotering av Bolagets aktier komma att aktualiseras.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Oscar Carling
VD
Telefon: +46 08 7301700
E-post: [email protected]
Webbplats: www.spotr.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Spotr Group AB (publ) (”Bolaget”) (”Värdepapper”). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, i dess ändrade lydelse (”Prospektförordningen”), och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker, direkta eller indirekta, som kan vara förbundna med en investering i Värdepapper.

Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen. Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet utgör inte ett prospekt och har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i informationsdokumentet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse (”Securities Act”), eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta pressmeddelande. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i nationell lagstiftning.

I Storbritannien distribueras detta pressmeddelande och annat material avseende Värdepapperna endast till, och riktar sig endast till, ”kvalificerade investerare” enligt Storbritanniens version av Prospektförordningen, vilken är en del av brittisk rätt till följd av European Union (Withdrawal) Act 2018, som är: (i) personer som har professionell erfarenhet av investeringar och som faller inom definitionen ”investment professionals” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet och andra personer som faller inom artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligen kan göras tillgängliga enligt Ordern, samtliga sådana personer benämnda ”relevanta personer”. I Storbritannien är alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka detta pressmeddelande relaterar endast tillgängliga för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom uttryck såsom ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och liknande uttryck.

De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i sådana framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Eftersom dessa antaganden och uttalanden är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena är korrekta och åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter, utöver vad som följer av tillämplig lag eller regelverk. Läsaren bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning.