Stillfront emitterar framgångsrikt nya obligationer om 1 miljard kronor och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet samt lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Stockholm |
| Sektor | Sällanköp |
| Industri | Gaming |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)
Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke-säkerställda obligationer (de ”Nya Obligationerna”) till ett belopp om 1 000 000 000 kronor och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Stillfronts utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0020846624 som förfaller 2027 och med en utestående volym om 1 000 000 000 kronor (de ”Befintliga Obligationerna”), som offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 mars 2026. Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CET den 27 mars 2026. Återköp av Befintliga Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 568 750 000 kronor har accepterats av Stillfront.
De Nya Obligationerna som emitterades under ett totalt ramverk om 2 000 000 000 kronor, löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 500 baspunkter och förfaller den 7 april 2030. Stillfront avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
Stillfront kommer att fullfölja Återköpserbjudandet till det kommunicerade priset om 101,3825 procent av nominellt belopp per återköpt Befintlig Obligation. Stillfront kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likviddag för Återköperbjudandet förväntas vara den 7 april 2026. Stillfronts återköp av de Befintliga Obligationerna är villkorat av erhållande av likvid från emissionen av de Nya Obligationerna.
Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för att refinansiera de Befintliga Obligationerna, samt för att finansiera den löpande affärsverksamheten.
Stillfront meddelar vidare att bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av de Befintliga Obligationer som inte återköps genom Återköpserbjudandet (”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen är villkorad av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och att Stillfront erhåller emissionslikviden från sådan emission och återköpet av de Befintliga Obligationerna under Återköpserbjudandet. De Befintliga Obligationerna kommer vid Förtida Inlösen bli inlösta till ett pris motsvarande 101,3825 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen vilken förväntas vara den 27 april 2026. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på avstämningsdagen den 20 april 2026 är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtida Inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. En underrättelse om Förtida Inlösen sänds till direktregistrerade ägare av de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken per den 27 mars 2026.
DNB Carnegie Investment Bank AB, Nordea Bank Abp och SB1 Markets, filial i Sverige har agerat joint bookrunners och arrangörer i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt agerat dealer managers i samband med Återköpserbjudandet. Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare.