För att kunna delvis finansiera förvärvet av Scala, så som tidigare kommunicerats genom separat pressmeddelande, har Vertiseits styrelse beslutat om en riktad nyemission om 3 033 314 nya B-aktier till en teckningskurs om 60,0 kronor per B-aktie. Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar en premie om cirka 28,5 procent i förhållande till stängningskursen den 20 maj 2026. Nyemissionen medför en likvid om 182,0 miljoner kronor före transaktionskostnader. Ett antal nya och befintliga institutionella investerare, såsom Andra AP-fonden (AP2), Bonnier Capital AB, Consensus Småbolag, Grenspecialisten, Nordea Asset Management, Protean Funds Scandinavia och Provobis, deltog i Nyemissionen.

Bakgrund och motiv
Som tidigare offentliggjorts idag, den 20 maj 2026, har Vertiseit ingått ett avtal om att förvärva Scala. Scala är ett av de mest välkända varumärkena inom mjukvara för Digital Signage och förvärvet består av aktier och tillgångar. Köpeskillingen för Scala uppgår till cirka 265 miljoner kronor. Förvärvet förväntas tillträdas under maj 2026, och är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor. Bolaget avser att använda nettolikviden från Nyemissionen för att delvis finansiera förvärvet av Scala.

Teckningskurs och antal aktier
Teckningskursen för de nya B-aktierna uppgår i Nyemissionen uppgår till 60,0 per B-aktie, vilket motsvarar en premie om 28,5 procent jämfört med stängningskursen för Vertiseits aktie den 20 maj 2026, som handlad på Nasdaq First North Growth Market. Priset per ny B-aktie i Nyemissionen har beslutats av styrelsen i samråd med DNB Carnegie Investment Bank AB (”DNB Carnegie”) baserat på förhandlingar med de deltagande investerarna. Genom Nyemissionen tillförs Vertiseit cirka 182.0 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 3 033 314 B-aktier, från 30 333 143 aktier, varav 2 429 510 A-aktier och 27 903 633 B-aktier, till 33 366 457 aktier, varav 2 429 510 A-aktier och 30 936 947 B-aktier. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9,1 procent av antalet aktier och 5,5 procent av antalet röster i Bolaget (beräknat som antalet nya aktier respektive röster dividerat med det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter genomförandet av Nyemissionen). Aktiekapitalet ökar med 151 665,7 kronor från 1 516 657,15 kronor till 1 668 322,85 kronor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och har gjort bedömningen att det finns flera skäl till att det är mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad nyemission än genom en företrädesemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för negativ påverkan på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av rådande volatila och utmanande marknadsförhållanden. En riktad nyemission kan genomföras till en lägre emissionskostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Vidare är Nyemissionen specifikt knuten till förvärvet av Scala, en möjlighet som uppkom med kort varsel och som kräver att Bolaget agerar snabbt, med ett planerat tillträdesdatum under maj 2026. En företrädesemissionsprocess är betydligt längre och skulle öka risken för att inte kunna fullfölja förvärvet i tid. Därutöver kommer Nyemissionen att ytterligare stärka och diversifiera Bolagets aktieägarbas med institutionella investerare, vilket också avses förbättra likviditeten i Bolagets aktie. Nyemissionen begränsar även marknadsrisken och kan genomföras med mindre komplexitet än en företrädesemission, mot bakgrund av förväntningen att en företrädesemission skulle behöva garanteras.

Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse, och att det därmed tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.

Lock up-åtaganden
I anledning av Nyemissionen har Bolaget ingått ett s.k. lock-up-åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilket Bolaget inte får föreslå eller besluta om några nyemissioner under en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen för Nyemissionen. Därtill har samtliga medlemmar av styrelsen och ledningen åtagit sig, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte sälja eller på annat sätt avyttra sina aktier i Vertiseit under en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen för Nyemissionen.

Rådgivare
DNB Carnegie agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner och CMS Wistrand Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Vertiseit i samband med Nyemissionen.