Bifogade filer
WPTG genomför en riktad emission som del av köpeskillingen för förvärven av CreateX Ltd. och Native Digital Ltd.
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Finans |
| Industri | Övriga finansiella tjänster |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
White Pearl Technology Group AB (publ) ("WPTG" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har genomfört och registrerat en riktad emission av 170 478 B-aktier som en del av köpeskillingen för de tidigare offentliggjorda förvärven av CreateX Ltd. och Native Digital Ltd. Emissionen genomfördes till en teckningskurs om cirka 14,31 SEK per B-aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets B-aktie under de 20 handelsdagar som omedelbart föregick tillträdesdagen, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalen (SPA). Genom emissionen ökade antalet B-aktier i Bolaget med 170 478 B-aktier, från 30 957 242 B-aktier till 31 127 720 B-aktier. Aktiekapitalet ökade med 3 750,509528 SEK, från 681 605,705744 SEK till 685 356,215272 SEK. Emissionen uppgick till ett totalt vederlagsvärde om 2 438 993,45 SEK genom kvittning av fordringar. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare uppgår till cirka 0,55 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registreringen av emissionen.
Bakgrund
Som tidigare meddelats den 9 april 2026 ingick och genomförde WPTG aktieöverlåtelseavtal avseende förvärven av CreateX Ltd. och Native Digital Ltd. En del av den överenskomna köpeskillingen strukturerades som nyemitterade B-aktier i White Pearl Technology Group.
Den aktiebaserade delen av köpeskillingen avseende förvärvet av CreateX Ltd. uppgick till 200 000 EUR, motsvarande cirka 2 168 000 SEK, och reglerades genom emission av 151 536 nyemitterade B-aktier i Bolaget.
Den aktiebaserade delen av köpeskillingen avseende förvärvet av Native Digital Ltd. uppgick till 25 000 EUR, motsvarande cirka 271 000 SEK, och reglerades genom emission av 18 942 nyemitterade B-aktier i Bolaget.
Sammanlagt emitterades således 170 478 nya B-aktier som vederlagsaktier i enlighet med villkoren i respektive aktieöverlåtelseavtal.
Lock-up-avtal
I enlighet med villkoren i SPA kommer cirka 87 130 B-aktier som emitterats som vederlag i samband med förvärvet av CreateX Ltd. samt samtliga 18 942 B-aktier som emitterats som vederlag i samband med förvärvet av Native Digital Ltd. att omfattas av lock-up under en period om 12 månader från tillträdesdagen.
Totalt kommer cirka 106 072 av de nyemitterade B-aktierna att omfattas av lock-up, medan resterande 64 406 B-aktier kommer att vara fritt överlåtbara.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen beslutade om den riktade emissionen med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör en integrerad del av den överenskomna köpeskillingsstrukturen för förvärven av CreateX Ltd. och Native Digital Ltd. och därför var nödvändig för att genomföra transaktionerna enligt de överenskomna villkoren.
Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsmetoder och dragit slutsatsen att en riktad emission är den mest lämpliga lösningen, eftersom den möjliggör genomförandet av förvärven utan att påverka Bolagets likviditetsposition.
Vidare anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig, eftersom den fastställdes utifrån den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets B-aktie under de 20 handelsdagar som omedelbart föregick tillträdesdagen.
Styrelsens samlade bedömning är därför att den riktade emissionen är till nytta för såväl Bolaget som dess aktieägare och att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än skälen för att tillämpa företrädesrättsprincipen.