Avarda Bank AB: Avarda har emitterat primärkapitalinstrument (AT1) och avser att påkalla förtida inlösen av befintliga primärkapitalinstrument (AT1)

Avarda Bank AB (publ) ("Avarda Bank") har emitterat primärkapital (Additional Tier 1) om 250 MSEK med första möjlighet till inlösen den 29 oktober 2031 ("Obligationerna" och "Obligationsemissionen"). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 450 bps per år. Likviddag för Obligationsemissionen är den 29 oktober 2026 och emissionslikviden kommer att användas för allmänna företagsändamål, inklusive finansiering av förtida inlösen av Avarda Banks utestående Additional Tier 1-obligationer med ISIN SE0017085244 (de "Befintliga Obligationerna"). Obligationerna kommer att tas upp till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Nordea Bank Abp agerade finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare.

Enligt pressmeddelande den 19 oktober 2026, avser Avarda Bank vidare att påkalla förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna. Ett meddelande om förtida inlösen kommer att skickas på likviddagen för Obligationsemissionen till alla direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av de Befintliga Obligationerna som är införda i den av Euroclear Sweden förda skuldboken per den 28 oktober 2026. I enlighet med obligationsvillkoren har Avarda Bank i förväg erhållit skriftligt medgivande från Finansinspektionen att lösa in de Befintliga Obligationerna i förtid.

Datumet för den förtida inlösen kommer vara den 1 december 2026 ("Inlösendagen"), vilket är första möjliga dag att inlösa de Befintliga Obligationerna i förtid enligt obligationsvillkoren, och avstämningsdagen för inlösen kommer att vara den 24 november 2026, dvs. fem bankdagar innan Inlösendagen ("Avstämningsdagen").

Alla Befintliga Obligationer kommer att lösas in till ett inlösenpris om 100 procent av sitt nominella belopp (dvs. 1 250 000 kronor per Befintlig Obligation) plus upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som ägare av de Befintliga Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden vid bankdagens slut på Avstämningsdagen. I samband med inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, Group CFO
Mobil: +46 (0) 70 626 95 33
E-mail: [email protected]

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 oktober 2026 kl. 19.30 CET.

Om Avarda Group
Avarda Group gör det enkelt för privatpersoner i Europa att betala, spara och låna. Sedan 2016 är vi noterade på Nasdaq Stockholm med Borås som en fortsatt viktig del av vår identitet. Vi kombinerar sunt förnuft och ett disciplinerat affärsmannaskap med innovation och teknik i framkant. Alltid med ett fokus på kostnadseffektivitet och lönsamhet. Vår egenutvecklade, skalbara plattform och infrastruktur möjliggör effektiv tillväxt på flera marknader. Vi driver kunder, partners, investeringar och oss själva framåt - mot nya möjligheter och behov.