Sammanfattning

• Styrelsen i Bolaget meddelar idag sin avsikt att besluta om Företrädesemissionen, under förutsättning att aktieägarna på Extra Bolagsstämman den 13 mars 2026 bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission m.m. Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
• Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 60 MSEK före transaktionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen är i huvudsak avsedd att användas för att påskynda den kommersiella lanseringen i USA och Europa, stärka distributörsstödet och fullt ut finansiera nästa stora produktexpansion, EndoDrill^® EBUS för lungcancer, genom FDA 510(k)-godkännande, kliniska pilotstudier och introduktionslansering.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer motsvara en TERP-rabatt om lägst 35 procent på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 5 mars 2026 till och med 18 mars 2026, dock inte lägre än kvotvärdet på aktien. Styrelsens beslut och de slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 18 mars 2026.
• Företrädesemissionens teckningsperiod förväntas löpa från och med den 30 mars 2026 till och med den 13 april 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter förväntas ske den 24 mars 2026.
• Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden om upp till cirka 42 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.
• Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen").

" BiBBInstruments befinner sig nu i ett mycket spännande skede med en formellt inledd USA-lansering av EndoDrill^® GI, stark respons från ledande amerikanska kliniker och flera viktiga kliniska och strategiska framsteg. Vi vill nu genomföra en publik emission som breddar ägarbasen och finansierar BiBB under 2026-2027 samt möjliggör ett antal värdeskapande aktiviteter, såsom breddad kommersialisering i USA, lansering i Europa, utveckling av en ny produktvariant för lungcancer samt fortsatt uppbyggnad av evidens genom kliniska studier.", kommenterar Fredrik Lindblad, VD.

Jan Poulsen, VD på Life Science Invest Fund ("LSIF"), kommenterar: "Vi investerade i BiBBInstruments i finansieringsrundan för ett år sedan, och BiBBInstruments har under det senaste året gjort positiva framsteg i sina kommersialiseringsplaner, så det är bara naturligt att vi på LSIF, som långsiktiga ägare, nu tar ledningen i denna nya finansiering genom att förbinda oss att teckna vår fulla pro rata-andel i Företrädesemissionen och utöver detta agera som huvudgarant med ett garantiåtagande om 11,5 MSEK."

Bakgrund och motiv

BiBBInstruments är ett cancerdiagnostikbolag som utvecklar och tillverkar EndoDrill®, världens första serie av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill^® syftar till att möjliggöra provtagning av högkvalitativa kärnbiopsier som ger fullständig diagnostik och därmed skapar förutsättningar för optimal och snabb cancerbehandling. År 2023 erhöll BiBBInstruments 510(k)-godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för sin första produktvariant, EndoDrill^® GI. År 2024 beviljades CE-märkning enligt EU:s medicintekniska förordning (MDR) för samtliga tre produktvarianter - EndoDrill^® GI, EndoDrill^® EBUS och EndoDrill^® URO - vilket gör EndoDrill^® till det första eldrivna biopsisystemet som är godkänt både i USA och Europa. EndoDrill^®-systemet består av sterila engångsinstrument och en egenutvecklad motorenhet.

BiBB har under de senaste åren genomfört prekliniska jämförelser, en svensk pilotstudie, två amerikanska fallserier, ett amerikanskt inledande kliniskt projekt och en retrospektiv multicenterstudie med EndoDrill^® GI. Resultaten från dessa studier i Europa och USA visar en mycket hög diagnostisk träffsäkerhet, ofta redan efter endast en enda nålpunktion i genomförda studier. Dessa kliniska resultat utgör grunden för Bolagets pågående kommersialisering av EndoDrill^® GI.

BiBBInstruments har inlett kommersialisering i USA med EndoDrill^® GI. I juni 2025 ingick Bolaget ett distributionsavtal med TaeWoong Medical USA, vilket följdes av en riktad lansering mot ett urval av TaeWoongs referenskunder under hösten 2025. Under 2026 planeras en bred lansering i TaeWoongs nationella nätverk. I september 2025 erhölls Bolagets första kommersiella order på produkter till ett värde om cirka 110 KSEK, vilket följdes av nya ordrar från TaeWoong om sammanlagt cirka 300 KSEK under det fjärde kvartalet 2025. TaeWoong har därmed etablerat flera betalande referenssjukhus i USA, vilket utgör en viktig plattform inför den planerade bredare nationella lanseringen under 2026.

Nettolikviden från Företrädesemissionen är primärt avsedd att användas för att påskynda den kommersiella lanseringen i USA och inleda lanseringen i Europa, stärka distributörsstödet samt finansiera nästa större produktexpansion, EndoDrill^® EBUS för lungcancer, inklusive FDA 510(k)-godkännande, kliniska pilotstudier och lanseringsstart.

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer även att stödja viktiga kliniska program, inklusive den planerade multicenterstudien för EndoDrill^® GI, samt driva kostnadsoptimeringsinitiativ, såsom förbättrade inköp, volymbaserade minskningar av materialkostnader och implementering av interna system som krävs för att effektivisera administrativa processer och möjliggöra en skalbar och effektiv kommersiell expansion.

Företrädesemission
Under förutsättning att aktieägarna på Extra Bolagsstämman den 13 mars 2026 bemyndigar styrelsen i Bolaget att besluta om nyemission samt beslut om ändring av bolagsordning förväntas styrelsen i Bolaget att besluta om Företrädesemissionen den 18 mars 2026. Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 30 mars 2026 till och med den 13 april 2026 och kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 60 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer motsvara en TERP-rabatt om lägst 35 procent på den volymvägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden från och med 5 mars 2026 till och med 18 mars 2026, dock inte lägre än kvotvärdet på aktien.

Styrelsens beslut och de slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 18 mars 2026. För ytterligare information om tidplanen hänvisas nedan till avsnitt "Preliminär tidplan" nedan.

Teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga större aktieägare, bland annat Life Science Invest Fund, uppgående till totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har samtliga medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, bland annat VD Fredrik Lindblad, uttryckt sin avsikt att teckna aktier i Företrädesemissionen, uppgående till totalt cirka 1 MSEK, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget är enligt tillämpliga regler om marknadsmissbruk förhindrade att ingå åtaganden om teckning av aktier i Företrädesemissionen, till följd av att Bolaget befinner sig i en så kallad stängd period fram till offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2025, och förväntas ingå bindande teckningsförbindelser efter att den stängda perioden har löpt ut. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser eller teckningsavsikter.

Bolaget har även ingått avtal med vissa befintliga aktieägare och ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 31 MSEK, motsvarande cirka 52 procent av Företrädesemissionen. Enligt garantiavtalen utgår kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 4 MSEK, alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, med samma villkor som aktier i Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen i Företrädesemissionen.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden om upp till cirka 42 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. För undvikande av tvivel utgörs garantiåtagandena av så kallade bottengarantiåtaganden, vilka täcker teckning upp till nivån om cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna, teckningsavsikterna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

I syfte att möjliggöra emission av aktier som garantiersättning till de emissionsgaranter som väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman den 13 mars 2026 även beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av sådana aktier till emissionsgaranter.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Lock-up åtaganden

Aktieägande medlemmar av Bolagets styrelseledamöter samt VD har, under förutsättning att Nyemissionen genomförs, åtagit sig, med vissa undantag, att inte avyttra aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av Företrädesemissionen (detta pressmeddelande).

Extra bolagsstämma

Styrelsens avsikt att besluta om Företrädesemissionen förutsätter att aktieägarna på Extra Bolagsstämman den 13 mars 2026 bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission och beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Informationsdokument

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats omkring den 24 mars 2026.

Rådgivare

Vator Securities agerar finansiell rådgivare och Foyen Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 70 899 94 86

www.bibbinstruments.com  

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om BiBBInstruments AB

BiBBInstruments AB är ett cancerdiagnostikbolag som utvecklar och tillverkar EndoDrill®, världens första serie av marknadsgodkända eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill® är utformat för att ta kärnvävnadsprover (core needle biopsies, CNB) med hög diagnostisk träffsäkerhet och syftar till att förbättra diagnostiken av cancer i bland annat magsäck, bukspottkörtel (pankreas), lever, lungor och urinblåsa. Produktportföljen riktar sig till den globala marknaden för ultraljudsledda endoskopiska biopsiinstrument (EUS/EBUS), ett av de mest avancerade och snabbast växande segmenten inom modern endoskopi. BiBB erhöll FDA 510(k)-godkännande för sitt första instrument, EndoDrill® GI, år 2023 och CE-märkning enligt EU:s medicintekniska förordning (MDR) år 2024 för samtliga tre produktvarianter - EndoDrill® GI, EndoDrill® EBUS och EndoDrill® URO. Därmed är EndoDrill® det första eldrivna biopsisystemet som är godkänt i både USA och Europa. USA-lanseringen av EndoDrill® GI inleddes hösten 2025 i samarbete med TaeWoong Medical USA. EndoDrill®-systemet består av sterila engångsinstrument och ett egenutvecklat drivsystem. BiBB grundades 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus. Bolaget har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund och är listat på Spotlight Stock Market (ticker: BIBB).

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i BiBBInstruments i någon jurisdiktion, varken från BiBBInstruments eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Vator Securities agerar för BiBBInstruments i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Vator Securities är inte ansvarig gentemot någon annan än BiBBInstruments för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.