EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA ("YHDYSVALLAT") TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN ("YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI")) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN, LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA (KATSO KOHTA "TARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET" OSTOTARJOUSMUISTIOSSA).

Citycon Oyj ("Tarjouksentekijä") julkistaa alustavat tulokset sen aiemmin julkistamasta tarjouksesta Citycon Treasury B.V.:n ("Liikkeeseenlaskija") liikkeeseen laskeman ja Tarjouksentekijän takaaman ulkona olevan vuonna 2026 erääntyvän 350 000 000 euron joukkovelkakirjalainan, jonka korko on 1,250 prosenttia ja joka on laskettu liikkeeseen 8.9.2016 (ISIN: XS1485608118) ("Arvopaperit"), haltijoille ("Haltijat"), jossa se tarjoutui ostamaan Arvopapereita käteistä vastaan ("Ostotarjous"). Ostotarjous on tehty 27.2.2025 päivätyssä ostotarjousmuistiossa ("Ostotarjousmuistio") esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.

Ostotarjouksen ei-sitova alustava tulos

Ostotarjous päättyi 13.3.2025 klo 16.00 Lontoon aikaa ("Raukeamisajankohta"). Raukeamisajankohtana Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen Arvopapereiden yhteenlaskettu nimellismäärä oli Kroll Issuer Services Limitedilta ("Tarjousagentti") saadun tiedon mukaisesti arvoltaan 252 022 000 euroa.

Mikäli Tarjouksentekijä päättää hyväksyä pätevästi tarjottuja Arvopapereita ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti, Tarjouksentekijä odottaa hyväksyvänsä 100 000 000 euron yhteenlasketun pääomamäärän Arvopapereita, jotka on pätevästi tarjottu Ostotarjouksen mukaisesti, mikä on odotettu Hyväksymismäärä. Kaikkia päteviä ostotarjousvastauksia, jotka hyväksytään Ostotarjouksen perusteella, odotetaan suhteutettavan noin 39,2964 % suuruisella suhteutuskertoimella.

Haltijoiden tulee huomioida, että yllä esitetään ei-sitova alustava Arvopapereiden yhteenlaskettu nimellismäärä, jonka Tarjouksentekijä odottaa hyväksyvänsä ostettavaksi Ostotarjouksen perusteella, sekä suhteutuskerroin, jota Tarjouksentekijä odottaa käyttävänsä.

Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan niin pian kuin käytännössä mahdollista Hinnoitteluajankohdan jälkeen (joka on arviolta klo 13.00 Lontoon aikaa) tänään 14.3.2025.

Ostotarjous on nyt päättynyt, eikä uusia Arvopapereita voi enää tarjota ostettavaksi.

Danske Bank A/S (Puhelinnumero: +45 33 64 88 51; Sähköposti: [email protected]; Osoitetaan: Debt Capital Markets) ja Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Puhelinnumero: +44 20 7545 8011; Osoitetaan: Liability Management Group) toimivat Ostotarjouksen Järjestäjinä ja Kroll Issuer Services Limited (Puhelin: +44 20 7704 0880; Osoitetaan: Scott Boswell; Sähköposti: [email protected]; Ostotarjouksen internetsivu: https://deals.is.kroll.com/citycon) toimii Ostotarjouksen Tarjousagenttina.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talousjohtaja

Yhteydenottopyynnöt:
Anni Torkko
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puhelin +358 45 358 0570
[email protected]

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 3,7 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.citycon.com/fi

HUOMAUTUS

Tämä tiedote tai Ostotarjousmuistio ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä ("Yhdysvaltalainen henkilö"). Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti.

Tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion jakelu tietyissä valtioissa (erityisesti Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Italiassa ja Suomessa) saattaa olla lailla rajoitettua. Tarjouksentekijä, Järjestäjät ja Tarjousagentti edellyttävät henkilöiden, joiden haltuun tämä tiedote ja/tai Ostotarjousmuistio tulee, perehtyvän näihin rajoituksiin ja noudattavan niitä.

Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka muodostaa tai on saattanut muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) 7 artiklan perusteella koskien tietoa, joka liittyy yllä kuvattuun Ostotarjoukseen. MAR:n ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 artiklan 2 mukaisesti tämä ilmoitus on tehty Citycon Oyj:n talousjohtajan Eero Sihvosen toimesta.

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia ja tietoa, joihin välttämättä sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja olettamuksia. Ei voi olla varmuutta siitä, että tässä kuvatut liiketoimet tullaan saattamaan päätökseen taikka toteuttamaan kuvatuin ehdoin. Tarjouksentekijä ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tämän ilmoituksen sisältämiä tietoja.