Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Spotlight |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Bioteknik |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget") har idag ingått ett låneavtal med den befintliga aktieägaren Investentia AB ("Långivaren") avseende upptagande av lån om maximalt 5 MSEK ("Låneavtalet"). Utbetalning av det totala lånebeloppet ska preliminärt ske månadsvis med 416 667 SEK per månad. Bolaget har rätt att meddela Långivaren att inga ytterligare utbetalningar ska ske. Villkoren uppställer en konverteringsrätt för Långivaren varigenom återbetalning av utbetalat lånebelopp jämte upplupen ränta ska kunna ske med Bolagets aktier av serie B ("B-aktier"). Vidare innehåller Låneavtalet en rätt för Långivaren att under perioden 1 december 2026 - 31 januari 2027 påkalla en nyemission av B-aktier till Långivaren uppgående till ett belopp motsvarande differensen mellan 5 MSEK och det sammanlagda beloppet av samtliga låneutbetalningar, inklusive upplupen ränta, under den totala låneramen i Låneavtalet.
"Vi välkomnar varmt denna investering och vill från styrelsens sida rikta ett djupt tack till Investentia för deras långsiktiga stöd. Investeringen stärker inte bara vår förmåga att genomföra Bolagets strategi och fortsätta vår utvecklingsresa, utan den förstärker även vår position vid förhandlingsbordet. Detta är avgörande för att vi ska kunna säkra optimala och gynnsamma avtal med potentiella partners gällande vårt nyckelprojekt SI053." säger Igor Lokot, VD, Double Bond Pharmaceutical.
"Vi tycker att det är viktigt att säkerställa tillräckligt handlingsutrymme för att Bolaget ska kunna ingå ett långsiktigt och stabilt samarbetsavtal som över tid bedöms skapa högst värde för Bolagets aktieägare. Likviditetssituation eller tidspress ska inte påverka Bolagets förmåga att förhandla fram ett affärsmässigt starkt avtal. Vi bedömer att Bolagets potential motiverar en noggrann och strukturerad process." säger Magnus Hamberg, styrelseordförande i Investentia AB.
Bakgrund
DBP har idag, den 10 december 2025, ingått Låneavtalet där den totala låneramen uppgår till 5 MSEK. Bolaget har ingått låneavtalet med den befintliga aktieägaren Investentia AB. Lånen har upptagits i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital och finansiera dess verksamhet.
Villkor för lånet
Det totala lånebeloppet, och därmed den totala låneramen enligt Låneavtalet, uppgår till 5 MSEK. Lånebeloppet utbetalas preliminärt månadsvis med 416 667 SEK per månad. Den sista möjliga utbetalningen kan ske den 1 december 2026. Bolaget har rätt att, senast fem (5) dagar före respektive utbetalningsdag, meddela Långivaren att inga ytterligare utbetalningar ska ske. Lånet löper med en årlig räntesats om fem (5) procent beräknad på faktiskt utbetalt lånebelopp. Upplupen ränta ska inte kapitaliseras. Utbetalda lånebelopp under Låneavtalet jämte upplupen ränta förfaller till betalning den 31 januari 2027.
Långivaren äger rätt att, helt eller delvis, när som helst fram till och med den 31 december 2026, begära att utbetalat lånebelopp jämte upplupen ränta regleras genom betalning i Låntagarens B-aktier. Sådan konvertering ska ske genom riktad kvittningsemission av B-aktier ("Kvittningsemission"). Teckningskursen per B-aktie i en Kvittningsemission har fastställts till 0,117 SEK, vilket motsvarar 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under en period om nittio (90) handelsdagar som avslutades dagen före ingåendet av Låneavtalet. I det fall den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår dagen för påkallande av konvertering understiger den ovan fastställda teckningskursen, eller om Bolaget under perioden från Låneavtalets ingående fram till dagen för påkallande av konvertering beslutat om en företrädesemission av B-aktier till en teckningskurs som är lägre än 0,117 SEK per aktie, ska dock den lägsta av dessa kurser utgöra tillämplig teckningskurs vid Kvittningsemissionen. Styrelsen har uppmärksammat den för Bolaget ovanligt höga volatiliteten i Bolagets aktiekurs under de senaste tio handelsdagarna. Vid fastställandet av teckningskursen har styrelsen beaktat kursrörelser, likviditet i aktien och rådande marknadsförutsättningar. Styrelsen har även fäst särskild vikt vid att långivaren är en befintlig och långsiktig aktieägare som tidigare har stöttat Bolaget finansiellt och som tydligt kommunicerat en fortsatt långsiktig avsikt att göra det framöver. Långivaren, tillsammans med närstående, deltog även i den företrädesemission som Bolaget genomförde tidigare under året till en teckningskurs om 0,11 SEK. I styrelsens samlade bedömning av teckningskursens marknadsmässighet har även beaktats att företrädesemissionen tecknades i begränsad utsträckning till en teckningskurs om 0,11 SEK. Sammantaget bedömer styrelsen att teckningskursen i Kvittningsemissionen är marknadsmässig.
Utöver rätten till konvertering har Långivaren rätt att, under perioden från och med den 1 december 2026 fram till och med den 31 januari 2027, påkalla en nyemission av B-aktier till Långivaren uppgående till ett belopp motsvarande differensen mellan 5 MSEK och det sammanlagda beloppet av samtliga låneutbetalningar, inklusive upplupen ränta, under den totala låneramen i Låneavtalet (den "Riktade Nyemissionen"). Syftet med detta är att parterna överenskommit att Långivaren ska ha rätt att teckna B-aktier till ett belopp om 5 MSEK, oavsett det sker som Kvittningsemission eller genom den Riktade Nyemissionen och oavsett om Bolaget enligt villkoren i Låneavtalet meddelat att inga fler utbetalningar önskas. Om Långivaren påkallar den Riktade Nyemissionen ska samma teckningskurs gälla som för Kvittningsemissionen.
Villkoren i Låneavtalet har förhandlats på armlängds avstånd med Långivaren och Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen gör bedömningen att skälen till att inte genomföra en företrädesemission och därmed avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att en företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) att en företrädesemission skulle medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna och att Bolaget nyligen genomförde en företrädesemission som inte fulltecknades, (iii) att upptagande av ett lån med konverteringsrätt för långivarna kan ske till en lägre kostnad då en företrädesemission sannolikt skulle innebära betydande kostnader för bland annat garantiåtaganden, samt (iv) att förutsebarheten i investeringen möjliggör för Bolaget att fortsätta verksamheten enligt plan. Styrelsen har även fäst särskild vikt vid att Långivaren är en befintlig och långsiktig aktieägare som tidigare har stöttat Bolaget finansiellt och som tydligt kommunicerat en fortsatt långsiktig avsikt att göra det framöver. Styrelsen anser att detta skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och det är därmed styrelsens samlade bedömning att de redovisade skälen för att finansiera verksamheten genom att ingå Låneavtalet är i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.
Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Låneavtalet.
Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande "Innehållet inom klamrarna kommer ersättas med rätt tid och datum vid utskickstillfället">2025-12-10 18:30 CET.