Villkoren för Företrädesemissionen i korthet

• Varje befintlig aktie i AB Electrolux som innehas på avstämningsdagen berättigar till två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, varvid teckningsrätter avseende A-aktier berättigar till teckning av A-aktier och teckningsrätter avseende B-aktier berättigar till teckning av B-aktier. 

• Teckningskursen har fastställts till 16,75 kronor per A-aktie respektive B-aktie. 

• Efter genomförandet av Företrädesemissionen kommer Electrolux Group att erhålla en bruttolikvid om cirka
  9 062 miljoner kronor, före avdrag för transaktionskostnader. 

• Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 29 maj 2026. 

• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 2 juni 2026 till och med den 16 juni 2026. 

• Investor AB, som innehar 17,94 procent av aktierna och 30,43 procent av rösterna i AB Electrolux (motsvarande 18,78 respektive 31,54 procent, exklusive egna aktier som innehas av AB Electrolux), har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen. Dessutom har Investor AB åtagit sig att garantera teckning av 18,78 procent i Företrädesemissionen. Totalt omfattar Investor AB:s åtagande 37,56 procent av Företrädesemissionen. 

• Morgan Stanley och SEB ("Joint Global Coordinators") samt Deutsche Bank ("Co-Bookrunner", tillsammans med Joint Global Coordinators, "Emissionsgaranterna") har ingått ett garantiavtal med AB Electrolux, på sedvanliga villkor, som omfattar den återstående delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad. 

Bakgrund och motiv samt användning av likviden från Företrädesemissionen

Den 23 april 2026 offentliggjorde Electrolux Group att koncernen ingått avtal med Midea Group om att etablera ett långsiktigt, starkt kompletterande strategiskt partnerskap i Nordamerika, samt en plan för att effektivisera verksamheten inom hela organisationen, inklusive en fokuserad optimering av koncernens globala tillverkning för att ytterligare öka organisationens flexibilitet. Mot bakgrund av de strategiska initiativ som offentliggjordes den 23 april 2026 fattade styrelsen för AB Electrolux beslut om Företrädesemissionen. Efter genomförandet av Företrädesemissionen kommer Electrolux Group att erhålla en bruttolikvid om 9 062 miljoner kronor, före avdrag för transaktionskostnader. 

Bruttolikviden ska användas för att finansiera Electrolux Groups initiativ för lönsam tillväxt och stärka koncernens balansräkning. Koncernen avser att fördela bruttolikviden på följande sätt: 

• 1,0-1,5 miljarder kronor ska användas för att stödja koncernens långsiktiga strategiska partnerskap med Midea Group avseende tillverkning och försäljning av kyl- och frysprodukter samt tillverkning av tvätt- och torkprodukter i Nordamerika. 

• 2,0-2,5 miljarder kronor ska användas för att stödja koncernens planer på att förbättra effektiviteten i verksamheten under de kommande två åren. Detta inkluderar en fokuserad optimering av den globala tillverkningen för att förbättra kapacitetsutnyttjandet och uppnå kostnadseffektiviseringar, utöver personalminskningar globalt inom olika funktioner, i linje med Electrolux Groups strategi att stärka konkurrenskraften och den finansiella motståndskraften. 

• 1,0 miljarder kronor ska användas för att stödja övriga långsiktiga initiativ för lönsam tillväxt, däribland expansion av produktkategorier och marknader, samt fler erbjudanden som genererar värde över livscykeln. 

• 4,0-5,0 miljarder kronor ska användas för att stärka balansräkningen och ge koncernen den finansiella flexibilitet och motståndskraft som krävs i dagens konkurrensutsatta och utmanande marknadsmiljö samtidigt som de strategiska initiativen genomförs och en "solid investment-grade rating" upprätthålls. 

För mer information, se Electrolux Groups pressmeddelanden från den 23 april 2026 (Offentliggörande av partnerskapet, och Optimering av global organisation och tillverkning samt offentliggörande av Företrädesemissionen) om bakgrunden till och motiven för Företrädesemissionen samt ytterligare detaljer om användningen av emissionslikviden. 

Villkor för Företrädesemissionen

Varje befintlig aktie i AB Electrolux som innehas på avstämningsdagen, den 29 maj 2026, berättigar till två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, varvid teckningsrätter avseende A-aktier berättigar till teckning av A-aktier och teckningsrätter avseende B-aktier berättigar till teckning av B-aktier. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare för teckning (subsidiär företrädesrätt). Vid överlåtelse av teckningsrätter (som representerar den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med teckningsrätter (primär företrädesrätt) kommer nya A-aktier och B-aktier att tilldelas av styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, i följande ordning (med undantag för sådana aktieägare som är bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner): 

I första hand ska tilldelning ske till dem som har tecknat sig för nya aktier med teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt), oavsett vilken aktieserie som tecknats och oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Vid överteckning ska tilldelningen ske proportionellt i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier och, om detta inte är möjligt, genom lottning. 

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält intresse om teckning av aktier utan teckningsrätter (allmänheten i Sverige och så kallade "kvalificerade investerare"). Vid överteckning ska tilldelningen ske proportionellt i förhållande till deras anmälda intresse och, om detta inte är möjligt, genom lottning. 

I tredje hand ska tilldelning ske till Investor AB och Emissionsgaranterna i enlighet med deras respektive garantiåtaganden. 

Företrädesemissionen förväntas öka AB Electrolux aktiekapital med högst 2 951 906 720 kronor, från nuvarande 1 544 601 540 kronor till högst 4 496 508 260 kronor, genom emission av högst 540 992 636 nya aktier, varav högst 16 383 608 nya A-aktier och högst 524 609 028 nya B-aktier. Efter Företrädesemissionen förväntas antalet aktier i AB Electrolux uppgå till högst 824 070 029 aktier, varav högst 24 575 412 A-aktier och högst 799 494 617 B-aktier. 

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 16,75 kronor per A-aktie respektive B-aktie. Inget courtage kommer att tas ut. 

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen förväntas vara den 29 maj 2026. Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 2 juni 2026 till och med den 16 juni 2026, eller ett senare datum enligt beslut av styrelsen. 

Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 2 juni 2026 till och med den 11 juni 2026. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 2 juni 2026 till och med den 29 juni 2026. 

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få sina innehav utspädda med upp till 65,65% procent (66,67% procent exklusive egna aktier som innehas av AB Electrolux) och sina röster utspädda med upp till 65,86% procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter senast den 11 juni 2026. 

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid den extra bolagsstämman som ska hållas den 27 maj 2026. Beslutet om Företrädesemissionen kräver även att den extra bolagsstämman beslutar om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagets bolagsordning. 

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Electrolux Group kommer att presenteras i prospektet, som förväntas offentliggöras på Electrolux Groups webbplats den 28 maj 2026. 

Tecknings- och garantiåtaganden

Investor AB, som innehar 17,94 procent av aktierna och 30,43 procent av rösterna i AB Electrolux (motsvarande 18,78 respektive 31,54 procent, exklusive egna aktier som innehas av AB Electrolux), har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen. Dessutom har Investor AB åtagit sig att garantera teckning av ytterligare 18,78 procent i Företrädesemissionen. Totalt omfattar Investor AB:s åtagande 37,56 procent av Företrädesemissionen. Aktiemarknadsnämnden har - i förhållande till Investor AB:s åtagande att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen - beviljat Investor AB dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma. Investor AB har även beviljats sådan dispens i förhållande till sitt åtagande att garantera Företrädesemissionen, under förutsättning att (i) aktieägarna i AB Electrolux informeras före den extra bolagsstämman om den maximala ägarandel som Investor AB kan uppnå vid utnyttjande av sitt garantiåtagande; och (ii) att den extra bolagsstämmans beslut att godkänna Företrädesemissionen stöds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av både de avgivna rösterna och de aktier som företräds vid den extra bolagsstämman, varvid aktier som innehas och företräds av Investor AB inte ska beaktas. Investor AB:s garantiåtagande är villkorat av att nämnda majoritet uppnås vid den extra bolagsstämman. 

Morgan Stanley, SEB och Deutsche Bank har ingått ett garantiåtagande med AB Electrolux, på sedvanliga villkor, som omfattar den återstående delen av Företrädesemissionen, inklusive aktier som omfattas av Investor AB:s garantiåtagande i händelse av att ovannämnda majoritet inte uppnås vid den extra bolagsstämman. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad. 

Baserat på teckningskursen om 16,75 kronor per A-aktie respektive B-aktie, och under förutsättning att Företrädesemissionen endast tecknas i den utsträckning som omfattas av tecknings- och garantiåtagandena från Investor AB och Emissionsgaranterna, skulle Investor AB inneha cirka 30,81% procent av aktierna och cirka 41,58% procent av rösterna i AB Electrolux efter Företrädesemissionen. 

Lock-up åtaganden

Styrelseledamöterna i AB Electrolux har åtagit sig att inte, utan föregående skriftligt medgivande från Joint Global Coordinators och med sedvanliga undantag, sälja sina respektive innehav av aktier i AB Electrolux eller på annat sätt ingå transaktioner med liknande effekt under en period om 180 dagar, med början den dag som infaller omedelbart efter den sista dagen i teckningsperioden för Företrädesemissionen (16 juni 2026). 

Vidare har Investor AB på motsvarande sätt åtagit sig att inte, utan föregående skriftligt medgivande från Joint Global Coordinators och med sedvanliga undantag, sälja sitt innehav av aktier i AB Electrolux eller på annat sätt ingå transaktioner med liknande effekt under en period som löper ut den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, vilket förväntas ske omkring den 22 juni 2026. 

Därtill har AB Electrolux åtagit sig att inte, utan föregående skriftligt medgivande från Joint Global Coordinators och med sedvanliga undantag, emittera eller åta sig att emittera aktier eller andra värdepapper, eller direkt eller indirekt sälja, överlåta, pantsätta, belasta, ställa säkerhet för eller utfärda optioner avseende aktier eller andra värdepapper, eller ingå något annat avtal eller arrangemang med liknande effekt, under en period som löper ut den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, vilket förväntas ske omkring den 22 juni 2026. 

Prospekt

Utförlig information om Företrädesemissionen kommer att finnas i prospektet, som beräknas offentliggöras omkring den 28 maj 2026. 

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan bli föremål för förändringar.

Rådgivare

Morgan Stanley och SEB är Joint Global Coordinators och Deutsche Bank är Co-Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och Davis Polk & Wardwell London LLP är legala rådgivare till Electrolux beträffande svensk respektive amerikansk rätt. White & Case Advokat AB och White & Case LLP är legala rådgivare till Emissionsgaranterna beträffande svensk respektive amerikansk rätt. 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelandet är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i AB Electrolux. Varje erbjudande avseende värdepapper i samband med Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som AB Electrolux (publ) förväntar ska publiceras omkring den 28 maj 2026 på www.electroluxgoup.com. Erbjudandena lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftningen. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA. 

I Förenade koungariket riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är "kvalificerade investerare" (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern"), (ii) är entiteter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer i Förenade konungariket som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Storbritannien är varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer.Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar AB Electrolux (publ)s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar AB Electrolux (publ)s uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig AB Electrolux (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.