Styrelsen i Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) ("Kinda Brave" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2026, beslutat att genomföra en riktad emission av units om cirka 14,76 MSEK, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 till ett antal på förhand vidtalade investerare, däribland befintliga aktieägare.

Den Riktade Unitemissionen

Styrelsen i Kinda Brave har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2026, beslutat om en riktad emission om totalt 5 466 666 units till en teckningskurs om 2,70 SEK per unit, motsvarande 2,70 SEK per aktie. Emissionslikviden uppgår till totalt cirka 14,76 MSEK (den "Riktade Emissionen"). Varje unit i den Riktade Emissionen består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5. Teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen har fastställts efter förhandlingar med tecknarna och motsvarar en premie om cirka 18 procent jämfört med stängningskursen den 10 juni 2026.  Styrelsen bedömer därför att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

Varje teckningsoption av serie TO5 kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en nyttjandekurs om 3,20 kronor per aktie under perioden 16 juni 2027 till och med den 30 juni 2027. Styrelsen kan dock besluta att teckning ska kunna ske tidigare än så, men inte tidigare än dagen för teckningsoptionernas registrering vid Bolagsverket, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna av serie TO5. TO5 kommer även omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor och avses inte tas upp till handel. Teckningsoptionerna av serie TO5 emitteras vederlagsfritt.

Bakgrund och motiv

Kinda Brave går in i den mest affärskritiska fasen i bolagets historia. Under de senaste arton månaderna har HELA: of Mice and Magic etablerat sig som en uppmärksammad kommande nordisk speltitel - med ett omfattande internationellt intresse, ett växande globalt community och en mediabild som få indiestudior lyckas bygga upp inför lansering.

Vid tidpunkten för beslutet har spelet passerat 950 000 wishlists fördelade på samtliga plattformar, genererat över 126 miljoner organiska visningar och kontinuerligt avancerat på SteamDB listor över de mest efterlängtade titlarna. Intresset har byggts upp organiskt och sträcker sig över flera marknader och plattformar.

Den mediala valideringen under 2025 och 2026 understryker spelets breda genomslagskraft. HELA tilldelades utmärkelserna "Most Entertaining" och "Most Wholesome" vid gamescom 2025. Under Summer Game Fest-veckan i juni 2026 medverkade spelet i Wholesome Direct, Green Games Showcase och The MIX Onsite Showcase i Los Angeles, där ledande internationella medieredaktioner, däribland Shacknews och PCMag UK, fick hands-on-tillgång och publicerade genomgående positiva förhandsrecensioner. Epic Games uppmärksammade dessutom HELA under Indie Games Week (Unreal Engine Sizzle 2026), vilket ytterligare stärker det internationella intresset för spelet och bolagets position inom indiesegmentet.

Styrelsen bedömer att Bolaget nu befinner sig i ett läge där ytterligare investeringar kan skapa betydande affärsvärde. Syftet med den Riktade Emissionen är att stärka upp de resurser som krävs för att slutföra utvecklingen av HELA, genomföra en internationell lansering under 2026 och samtidigt lägga grunden för Kinda Braves nästa utvecklingsfas genom nya spelprojekt. Genom emissionen stärker Kinda Brave sin position inför övergången från produktionsfas till kommersialisering och skapar förutsättningar att bredda sin IP-portfölj samt bygga en långsiktigt hållbar verksamhet.

"Vi har byggt något som spelare, kreatörer och branschen har engagerat sig i, och det är en position vi inte tar för given. Det kapital vi nu tar in ger oss möjlighet att slutföra HELA på det sätt spelet förtjänar och att genomföra lanseringen med rätt förutsättningar.

Men det handlar om mer än ett spel, med den här finansieringen lägger vi också grunden för nästa generations projekt inom koncernen." - Christian Kronegård, VD, Kinda Brave.

"Vi har varit en del av HELA's resa under många år och redan från början upplevde vi att projektet hade något särskilt. Den kreativa visionen, den tydliga identiteten och ambitionen i genomförandet gjorde att spelet stack ut tidigt.

Inför lanseringen är det inspirerande att se hur intresset för HELA har vuxit till ett globalt community av spelare som följt utvecklingen under lång tid. Vi är stolta över att ha fått vara med på resan hittills och ser fram emot att följa spelets nästa kapitel när HELA når en internationell publik." - Love Carlsson, grundare av Jinderman Publishing AB.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Jinderman Publishing AB, tillika större befintlig aktieägare, med betydande kunskap om spelmarknaden, har uttryckt intresse för att investera ytterligare kapital i Bolaget. Mot denna bakgrund genomförde Bolaget en sondering av intresset för deltagande i emissionen, varvid ytterligare investerare identifierades. De investerare som ges rätt att teckna aktier i den Riktade Emissionen har valts ut mot bakgrund av det intresse som framkom vid sonderingen.

Rätt att teckna aktier i den Riktade Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Jinderman Publishing AB, Eros Capital Partners AB, JEQ Capital AB, Alexander Schoeneck, Thomas Jönsson (via bolag), Östen Carlsson, Jinderman & Partners AB, Falvir Invest AB, Therese Lindqvist, Jinderman Invest AB, Urban Friberg, Andreas Åhlfeldt och Hedung IT-konsulter AB.

Bland tecknarna finns utöver nya investerare även befintliga aktieägare (Jinderman Publishing AB, Eros Capital Partners AB, JEQ Capital AB, Falvir Invest AB, Jinderman & Partners AB, Jinderman Invest AB, Östen Carlsson, Therese Lindqvist, Urban Friberg, Andreas Åhlfeldt och Hedung IT-konsulter AB). Skälet till att dessa aktieägare gavs möjlighet att delta i emissionen är att de, genom sitt befintliga engagemang i Bolaget, har visat ett långsiktigt intresse för Bolagets utveckling och fortsatt värdeskapande. Flera av aktieägarna besitter dessutom betydande erfarenhet och kompetens inom Bolagets verksamhetsområde och bransch, vilket bedöms vara värdefullt för Bolagets fortsatta utveckling. Därutöver utgör vissa av aktieägarna kapitalstarka och långsiktiga investerare som tidigare uttryckt intresse för att öka sitt ägande i Bolaget. Mot denna bakgrund bedömdes det vara naturligt och affärsmässigt motiverat att erbjuda dessa aktieägare möjlighet att delta i emissionen.

Inför den Riktade Emissionen har styrelsen övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en kontant företrädesemission men har konstaterat att en företrädesemission, i jämförelse med den Riktade Emissionen, (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad nyemission, (ii) troligtvis inte skulle bli tecknad i erforderlig utsträckning, med hänsyn till det rådande klimatet på aktiemarknaden, utan att garantiförbindelser upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillförs tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning, (iii) skulle medföra en osäkerhet i förhållande till storleken på det kapital som Bolaget kan komma att erhålla från Bolagets befintliga aktieägare och (iv) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs med hänsyn till de rabattnivåer som förekommit på aktiemarknaden på senare tid. Styrelsen bedömer vidare att Bolaget, genom den Riktade Emissionen, undviker de betydande kostnader som en företrädesemission skulle medföra, vilket stärker Bolagets likviditet och minskar behovet av extern finansiering samt att den Riktade Emissionen förbättrar Bolagets soliditet och i större utsträckning bidrar till en långsiktigt hållbar finansiell ställning. Sammantaget anser styrelsen att den Riktade Emissionen bidrar till att minska Bolagets finansiella risk och därigenom skydda aktieägarnas långsiktiga värde.

Styrelsen bedömer att villkoren för den Riktade Emissionen har fastställts på marknadsmässiga grunder genom förhandlingar på armlängds avstånd med tecknarna, att villkoren korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan samt att den Riktade Emissionen är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med totalt 5 466 666 aktier från 50 974 669 till 56 441 335 aktier. Aktiekapitalet kommer öka med totalt cirka 229 599,972 SEK, från 2 140 936,098 SEK till 2 370 536,070 SEK. Den potentiella totala utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 9,7 procent.

Om samtliga teckningsoptionerna av serie TO5 nyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 5 466 666 från 56 441 335 till 61 908 001 aktier. Aktiekapitalet kommer öka med ytterligare totalt 229 599,972 SEK från 2 370 536,070 SEK till 2 600 136,042 SEK. Den potentiella ytterligare utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 8,8 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Kronegård, VD

[email protected]

www.kindabrave.com

Denna information är sådan information som Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-06-10 21:30 CEST. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Följ oss på Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)
Kinda Brave är en modern spelkoncern som äger och utvecklar spelstudios och starka IP:n. Med fyra studior - där Windup Games är den största och leder utvecklingen av flaggskeppsprojektet HELA - skapar vi innovativa, högkvalitativa spel som inspirerar spelare världen över. Vårt mål är att bli en global aktör genom en hållbar och mångsidig spelportfölj som förenar människor och lämnar avtryck.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]