Robert Larsson, VD och koncernchef på Lightning Group kommenterar förvärvet:

"Vi är glada att kunna genomföra förvärvet av Aura Light. Bolaget har ett starkt varumärke och en tydlig position i marknaden och kompletterar Lightning Groups befintliga verksamhet väl genom en bredare kundbas och en mer komplett produktportfölj.

Utvecklingen under inledningen av 2026 är positiv och ger oss en stabil grund att bygga vidare på. Vår ambition är att skapa en starkare och mer lönsam koncern genom förbättrade marginaler och effektivitet i både inköp, produktstruktur och försäljning. Förvärvet möjliggör en helt annan skala i koncernen, och nyemissionen syftar till att säkerställa en stabil finansiell grund för att genomföra de planerade åtgärderna och realisera synergier de kommande åren."

Henrik Håkansson, VD för Aura Light, kommenterar:

"Vi ser mycket positivt på att bli en del av Lightning Group. Vårt pågående arbete inom Aura Light med att förbättra tillväxt och effektivisera verksamheten, kan accelerera ytterligare med Lightning Group som ägare. Vi kommer att söka möjligheter till synergier med övriga delar av Lightning Group avseende bland annat försäljning och produkter."

Om förvärvet av Aura Light

Förvärvet av Aura Light är ett viktigt steg i Lightning Groups tillväxtstrategi och tillför en etablerad plattform inom professionell belysning.

Genom förvärvet breddas koncernens erbjudande, närvaron stärks på flera europeiska marknader och förutsättningar skapas för ökad skala i både försäljning och inköp. De huvudsakliga synergierna finns inom inköp, produktstruktur och försäljning, där Lightning Group ser möjligheter att förbättra bruttomarginaler samt öka försäljningen mot befintliga kundsegment.

Aura Light omsatte cirka 280 MSEK under 2025 med ett negativt rörelseresultat om cirka 17 MSEK. Under perioden januari-maj 2026 uppgick omsättningen till cirka 135 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 4,5 MSEK. Bolaget hade i början av 2026 cirka 120 anställda och är verksamt främst i Sverige, Norge och Tyskland.

Idag utgör LED-baserade armaturer huvuddelen av Aura Lights verksamhet och bolaget är verksamt inom energieffektiva belysningslösningar med en tydlig position i kommersiella och offentliga miljöer. De senaste årens omsättningsminskning är främst hänförlig till utfasning av delar av bolagets historiska produktutbud. Lightning Group bedömer att den kvarvarande produktmixen är uthållig och väl anpassad till marknadens krav och behov. Strategin framåt är att vidareutveckla verksamheten med fokus på lönsamhet genom effektivare inköp, en mer standardiserad produktportfölj och ökad försäljning i befintliga kundsegment.

Köpeskillingen uppgår till 1 krona. Därutöver utgår tre tilläggsköpeskillingar baserade på 60 procent av Aura Light-koncernens konsoliderade EBITDA beräknat på perioderna 2026-07-01 till och med 2027-06-30, 2027-07-01 till och med 2028-06-30, och 2028-07-01 till och med 2029-06-30. Som en del av transaktionen har Lightning Group åtagit sig att tillföra 20 MSEK till Aura Light i form av ett ovillkorat aktieägartillskott, att betalas kontant på tillträdesdagen.

Förvärvet förutsätter sedvanliga myndighetsgodkännanden och tillträde förväntas ske senast 31 augusti 2026.

Villkor för företrädesemissionen

Styrelsen för Lightning Group avser besluta, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2026, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 22,7 MSEK. Styrelsens beslut och fullständiga villkor för Företrädesemissionen avses offentliggöras omkring den 29 juli 2026. De som på avstämningsdagen den 5 augusti 2026 är registrerade som aktieägare i Lightning Group har företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav. Därutöver erbjuds investerare möjlighet att ansöka om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om 20 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under 10 handelsdagar under perioden 15-28 juli 2026, med ett golv motsvarande 0,50 kronor per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 22,7 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 7-21 augusti 2026. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 7-18 augusti 2026.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande tilldelningsprinciper:

• i första hand tilldelas dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier,
• i andra hand tilldelas övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som inges i teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, samt
• i tredje hand till den som genom avtal ingått garantiåtagande.

Förenklat informationsdokument

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt viss information om Bolaget kommer att presenteras i ett förenklat informationsdokument ("Förenklat Informationsdokument"). Det Förenklade Informationsdokumentet kommer att upprättas i enlighet med Spotlight Stock Markets emittentregelverk och utgör inget prospekt enligt den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen kommer ej granska eller godkänna det Förenklade Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. Det Förenklade Informationsdokumentet förväntas publiceras omkring den 3 augusti 2026.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Bolagets befintliga aktieägare EMK Holding AB, Fore C Holding AB, Jovitech Invest AB, Jonas Nordlund (EFG Bank) samt Robert Larsson (VD Lightning Group), har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen (cirka 17,6 MSEK). Därutöver har EMK Holding AB, Fore C Holding AB och Jovitech Invest AB lämnat garantiåtaganden för resterande del motsvarande cirka 22,4 procent av Företrädesemissionen (cirka 5,1 MSEK), därmed är Företrädesemissionen fullt säkerställd. Ingen ersättning utgår för vare sig teckningsåtaganden eller garantiåtaganden. Varken teckningsåtaganden eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer att maximalt öka med 45 442 635 aktier, från 45 442 635 aktier till 90 885 270 aktier. Aktiekapitalet kommer att maximalt öka med 22 721 317,50 kronor från 22 721 317,50 kronor till 45 442 635,00 kronor. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sitt ägande utspätt med maximalt cirka 50,0 procent av kapital och röster.

Tidigareläggning av delårsrapport Q2 2026

Med anledning av förvärvet och Företrädesemissionen har styrelsen i Lightning Group beslutat att tidigarelägga publicering av Bolagets delårsrapport för Q2 2026 till den 3 augusti 2026 i stället för 21 augusti 2026.

Rådgivare
MAQS Advokatbyrå agerar legal rådgivare åt Bolaget i samband med förvärvet. Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Larsson, Verkställande Direktör, Lightning Group AB

Telefon: +46 709 102 420

E-post: [email protected]

Kristian Larsson, Styrelseordförande, Lightning Group AB

Telefon: +46 702 921 333

E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Lightning Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2026 kl 17:57 CET.