Neste Oyj, Pörssitiedote / sisäpiiritieto (joukkovelkakirjalainat), 5.5.2026 klo 12.00

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, SEN TERRITORIOISSA TAI HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA ("YHDYSVALLAT") TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Neste Oyj ("Tarjouksentekijä") tiedottaa, että se on erikseen kutsunut kunkin Velkakirjan (kuten määritelty jäljempänä) haltijat (kukin tällainen kutsu "Ostotarjous" ja yhdessä "Ostotarjoukset") myymään heidän 500 000 000 euron 0,750 prosentin vihreät joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 25.3.2028 ("2028 velkakirjat" tai "Kotimaiset velkakirjat"), 500 000 000 euron 3,875 prosentin vihreät joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 16.3.2029 ("2029 velkakirjat") sekä 700 000 000 euron 3,750 prosentin vihreät joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 20.3.2030 ("2030 velkakirjat" ja yhdessä 2029 velkakirjojen kanssa "EMTN-velkakirjat" sekä EMTN-velkakirjat yhdessä Kotimaisten velkakirjojen kanssa "Velkakirjat" ja kukin erikseen "Sarja") käteistä vastaan enintään Enimmäishyväksyntämäärään (kuten määritelty jäljempänä) saakka.

Ostotarjoukset tehdään 5.5.2026 päivätyssä tarjousmuistiossa ("Tarjousmuistio") esitetyin ehdoin ja edellytyksin. Tässä tiedotteessa käytetyillä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole muutoin määritelty tässä tiedotteessa, on sama merkitys, kuin mikä niille on annettu Tarjousmuistiossa.

Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjä Velkakirjoja ja Ostotarjouksia koskevia tietoja:

1                      5.5.2026

2                      Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden, oman harkintansa mukaan, korottaa tai alentaa Enimmäishyväksyntämäärää soveltuvien lakien mukaisesti.

3                      Enimmäishyväksyntämäärästä huolimatta, jos Tarjouksentekijä päättää hyväksyä ostettavaksi Etusijajärjestyksellä 2 olevia Velkakirjoja, Tarjouksentekijä ehdottaa hyväksyvänsä enintään 200 000 000 euron arvosta tällaisia Velkakirjoja (eli Etusijajärjestyksen 2 enimmäishyväksyntämäärä), mistä huolimatta Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden, oman harkintansa mukaan, korottaa tai alentaa Etusijajärjestyksen 2 enimmäishyväksyntämäärää soveltuvien lakien mukaisesti.

Syyt Ostotarjouksille

Ostotarjousten tarkoituksena on ylläpitää varovaista ja ennakoivaa Tarjouksentekijän korollisten velkojen ja likviditeettipohjan hallintaa.

Tarjouksentekijän Ostotarjousten perusteella ostamat Velkakirjat mitätöidään (tai kuoletetaan tapauksesta riippuen) eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen tai myydä uudelleen. Velkakirjat, joita ei ole pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi ja mitätöity (tai kuoletettu tapauksesta riippuen) Ostotarjousten perusteella, jäävät voimaan.

Ostotarjousten ehdot

Ostohinnat

Kunkin Sarjan osalta Tarjouksentekijä maksaa Selvityspäivänä kaikista kyseisen Sarjan Velkakirjoista, jotka on pätevästi tarjottu ja jotka Tarjouksentekijä on hyväksynyt ostettavaksi kyseisen Ostotarjouksen mukaisesti, ostohinnan (kukin "Ostohinta"), joka määritetään arviolta klo 10.00 Lontoon aikaa / klo 12.00 Suomen aikaa 13.5.2026 ("Hinnoitteluaika") Tarjousmuistiossa kuvatulla tavalla soveltuvan "Ostotuoton" perusteella, joka kunkin Sarjan osalta on yhtä suuri kuin (i) tässä tiedotteessa edellä olevassa taulukossa määritellyn asianomaisen Osto-spreadin ja (ii) sovellettavan Interpoloidun Mid-Swap-viiteluvun summa.

Kukin Ostohinta määritetään markkinakäytännön mukaisesti ja ilmaistaan prosenttiosuutena kustakin 1 000 euron nimellisarvosta kyseisen Sarjan Velkakirjoista, jotka on hyväksytty ostettavaksi kyseisen Ostotarjouksen mukaisesti (pyöristettynä lähimpään 0,001 prosenttiin siten, että 0,0005 prosenttia pyöristetään ylöspäin), ja sen on tarkoitus heijastaa tuottoa Selvityspäivästä Eräpäivään (Kotimaistenvelkakirjojen osalta) tai relevanttiin Par Call -lunastuspäivään (EMTN-velkakirjojen osalta) saakka soveltuvan Ostotuoton perusteella. Tarkemmin ottaen kyseisen Sarjaan kuuluvien Velkakirjojen Ostohinta on yhtä suuri kuin (a) kyseisen Sarjan kaikkien jäljellä olevien pääoman ja koron maksujen arvo Eräpäivään (Kotimaisten velkakirjojen osalta) tai kyseiseen Par Call -lunastuspäivään (EMTN-velkakirjojen osalta) saakka, diskontattuna markkinakäytännön mukaisesti Selvityspäivään sovellettavaa Ostotuottoa vastaavalla diskonttokorolla vähennettynä (b) kyseiselle Sarjalle Kertyneillä koroilla.

Kertynyt korko

Asianomaisen Ostohinnan lisäksi Tarjouksentekijä maksaa soveltuvat Velkakirjojen ehtojen mukaisesti määritetyt kertyneet ja maksamattomat korot, jotka ovat kertyneet enintään Selvityspäivään asti Selvityspäivä pois lukien niille Velkakirjoille, jotka on pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti ("Kertynyt korko").

Enimmäishyväksyntämäärä

Mikäli Tarjouksentekijä päättää hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti, Tarjouksentekijä ehdottaa hyväksyvänsä ostettavaksi Velkakirjoja, joiden yhteenlaskettu määrä on enintään 500 000 000 euroa ("Enimmäishyväksyntämäärä"), mistä huolimatta Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden, oman harkintansa mukaan, korottaa tai alentaa Enimmäishyväksyntämäärää.

Etusijajärjestys ja Sarjojen hyväksyntämäärät

Mikäli Tarjouksentekijä päättää hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi asianomaisten Ostotarjousten mukaisesti, se ehdottaa hyväksyvänsä Velkakirjat, jotka on pätevästi tarjottu ostettavaksi kyseisten Ostotarjousten mukaisesti, tässä tiedotteessa edellä olevassa taulukossa esitetyssä etusijajärjestyksessä (kukin "Etusijajärjestys") alkaen Velkakirjoista, joiden Etusijajärjestys on 1. Tarjouksentekijä ei aio hyväksyä päteviä tarjouksia tässä tiedotteessa edellä olevassa taulukossa esitetyistä Velkakirjojoista, joiden Etusijajärjestys on 2, ellei se ole hyväksynyt kaikkia päteviä tarjouksia, jotka on tehty Velkakirjoista, jotka ovat tässä tiedotteessa edellä olevan taulukon mukaisesti Etusijajärjestyksellä 1 kokonaisuudessaan ilman pro rata -perusteista skaalausta. Mikäli Tarjouksentekijä hyväksyy kaikki pätevät tarjoukset Etusijajärjestyksellä 1 olevista Velkakirjoista kokonaisuudessaan ilman pro rata -perusteista -skaalausta ja Tarjouksentekijä päättää hyväksyä ostettavaksi relevantin Ostotarjouksen mukaisesti Velkakirjoja, jotka ovat Etusijajärjestyksellä 2, Enimmäishyväksyntämäärästä huolimatta Tarjouksentekijä ehdottaa hyväksyvänsä Etusijajärjestyksellä 2 olevia ulkona olevia Velkakirjoja yhteensä enintään 200 000 000 euron edestä ("Etusijajärjestyksen 2 enimmäishyväksyntämäärä"), mistä huolimatta Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden, oman harkintansa mukaan, korottaa tai alentaa Etusijajärjestyksen 2 enimmäishyväksyntämäärää soveltuvien lakien mukaisesti. Tarjouksentekijä päättää tarvittaessa oman harkintansa mukaan ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen hyväksyntöjen allokaatiosta 2028 velkakirjojen ja 2029 velkakirjojen välillä (joilla molemmilla Sarjoilla on sama Etusijajärjestys), jos kyseisellä Etusijajärjestyksellä ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu nimellisarvo on suurempi kuin Enimmäishyväksyntämäärä, ja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä huomattavasti enemmän tai huomattavasti vähemmän (tai ei lainkaan) tällaista Sarjaa verrattuna toiseen Sarjaan samalla Etusijajärjestyksellä (kukin 2028 velkakirjojen ja 2029 velkakirjojen kokonaisnimellisarvo, jonka Tarjouksentekijä määrittää hyväksyvänsä ostettavaksi asianomaisen Ostotarjouksen mukaisesti, yhdessä 2030 velkakirjojen kokonaisnimellisarvon kanssa, jos Tarjouksentekijä päättää hyväksyä tällaisia ostettavaksi 2030 velkakirjojen Ostotarjouksen perusteella (enintään Etusijajärjestyksen 2 enimmäishyväksyntämäärän) on "Sarjan hyväksyntämäärä" kyseiselle Sarjalle).

Pro rata -hyväksyntä

Velkakirjat ovat nimellisarvoisia ja niitä voidaan siten tarjota ostettavaksi ainoastaan vähintään 100 000 euron nimellisarvosta ja sen ylittävältä osin yksittäin 1 000 euron määrästä (EMTN-velkakirjojen osalta) ja yksittäin 100 000 euron määrästä (Kotimaisten velkakirjojen osalta).

Jos Enimmäishyväksyntämäärä tai soveltuvin osin Etusijajärjestyksen 2 enimmäishyväksyntämäärä ylitetään ja minkä tahansa Sarjan Velkakirjojen, jotka on pätevästi tarjottu ostettavaksi asianomaisen Ostotarjouksen mukaisesti, nimellisarvo ylittää kyseisen Sarjan hyväksyntämäärän, kyseiseen Velkakirjasarjaan sovelletaan pro rata -kerrointa. Kunkin tällaisen Sarjan osalta Tarjouksentekijä aikoo hyväksyä kyseisen Sarjan pätevästi tarjotut Velkakirjat pro rata -perusteisti siten, että ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen yhteenlaskettu nimellisarvo ei ole suurempi kuin kyseisen Sarjan hyväksyntämäärä. Lisätietoa pro rata -kertoimesta on esitetty Tarjousmuistiossa.

Päättymisaika

Ostotarjoukset päättyvät 12.5.2026 klo 14.00 Lontoon aikaa / klo 16.00 Suomen aikaa ("Päättymisaika"). Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja mistä tahansa syystä pidentää tai muuttaa Päättymisaikaa soveltuvien lakien mukaisesti. Tällaisesta pidennyksestä tai muutoksesta ilmoitetaan Tarjousmuistiossa kuvatulla tavalla. Päättymisajan jälkeen toimitetut tarjoukset eivät ole päteviä.

Ostotarjoukset odotetaan toteutettavan 18.5.2026 tai niin pian kuin kohtuudella käytännöllistä sen jälkeen ("Selvityspäivä"), ellei Tarjouksentekijä muuta tai pidennä Selvityspäivää harkintansa mukaisesti.

Ostotarjousten alustava aikataulu

Edellä mainitut päivämäärät ja kellonajat ovat soveltuvin ehdollisia Tarjouksentekijän oikeudelle pidentää, muuttaa tai lopettaa mikä tahansa Ostotarjous oman harkintansa mukaan.

Yhteystiedot

Järjestäjät

Citigroup Global Markets Europe AG ja Nordea Bank Oyj ("Järjestäjät") toimivat Ostotarjousten Järjestäjinä. Sijoittajat voivat ottaa yhteyttä kysymyksissään Järjestäjiin alla olevien osoitteiden ja puhelinnumeroiden kautta:

Tarjouksentekijän asiamiehet

Tarjousmuistion kopioita voi pyytää ja Velkakirjoja koskevien tarjousten tekemistä koskevia kysymyksiä voi esittää EMTN-velkakirjojen osalta EMTN-velkakirjojen Tarjouksentekijän asiamiehelle tai Kotimaisten velkakirjojen osalta Kotimaisten velkakirjojen Tarjouksentekijän asiamiehelle alla olevien osoitteiden ja puhelinnumeroiden kautta: 

Neste Oyj

Hanna Maula

Johtaja, viestintä, markkinointi, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / [email protected] (arkisin 8.30-16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.com/fi-fi/medialle/tilaa.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) on maailman johtava uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen valmistaja, jolla on tuotantoa kolmella mantereella. Yhtiön uusiutuvien tuotteiden vuosittaisen tuotantokapasiteetin odotetaan kasvavan 6,8 miljoonaan tonniin vuonna 2027. Neste valmistaa myös korkealaatuisia öljytuotteita Porvoon jalostamollaan Suomessa. Yhtiöllä on lähes 1 000 liikenneaseman verkosto, jonka kasvavaan palveluiden valikoimaan kuuluvat muun muassa sähköautojen latauspalvelut Suomessa ja Baltiassa. Nesteen strategia keskittyy kasvuun uusiutuvissa polttoaineissa, jotka auttavat Nesteen asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Neste on mukana useissa kansainvälisissä kestävän kehityksen indekseissä. Vuonna 2025 Nesteen liikevaihto oli 19,0 miljardia euroa. Lue lisää neste.com

Tärkeää tietoa

Tämä tiedote on luettava yhdessä Tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi. Tämä tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka on luettava huolellisesti ennen mihinkään Ostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä.

Jos kuka tahansa Velkakirjojen haltija on epävarma siitä, miten hänen tulisi toimia, tai jos hän ei ole varma ostotarjouksen vaikutuksista, on suositeltavaa pyytää omaa oikeudellista, verotuksellista, kirjanpidollista ja taloudellista neuvontaa, mukaan lukien mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai tilintarkastajaltaan, tai muulta riippumattomalta taloudelliselta tai oikeudelliselta neuvonantajalta. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies tai välihenkilö on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon osallistuakseen mihinkä tahansa Ostotarjoukseen. Tarjouksentekijä, Järjestäjät tai Tarjousasiamiehet tai kukaan, joka hallitsee näitä tahoja tai on niiden hallituksen jäsen, toimihenkilö, työntekijä tai edustaja, ei toimi minkään Velkakirjojen haltijan puolesta eikä ole vastuussa kellekään Velkakirjojen haltijalle sellaisten suojausten tarjoamisesta, joita se tarjoaisi omille asiakkailleen, eikä myöskään neuvonnan antamisesta ostotarjouksiin liittyen, ja siten Järjestäjät, Tarjouksentekijän asiamiehet, Tarjouksentekijä eikä kenenkään näistä hallituksen jäsen, toimihenkilö, työntekijä, edustaja tai sidosyritys anna suosituksia siitä, pitäisikö Velkakirjojen haltijoiden tarjota tai pidättäytyä tarjoamasta Velkakirjojensa nimellisarvoa kokonaan tai osittain missään Ostotarjouksessa, eikä kukaan heistä ole valtuuttanut ketään antamaan tällaisia suosituksia.

Ostotarjouksia ei tehdä Velkakirjojen haltijoille sellaisissa valtioissa tai alueella, jossa niiden tekeminen tai hyväksyminen ei olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien arvopaperi-, blue sky - tai muiden lakien mukaista. Tarjouksia ei hyväksytä Velkakirjojen haltijoilta sellaisissa valtioissa tai alueilla, joissa kyseinen tarjoaminen tai hankkiminen olisi lainvastaista. Jos jossakin valtiossa tai alueella edellytetään, että Ostotarjouksen tekijän tulee olla luvan saanut meklari tai välittäjä, ja jos joko Järjestäjät tai näiden sidosyhtiöt ovat luvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä valtiossa tai alueella, katsotaan kyseisen Järjestäjän tai tämän sidosyhtiön, tapauksesta riippuen, tehneen tällaisen Ostotarjouksen Tarjouksentekijän puolesta sellaisessa valtioissa tai alueella, joissa tämä on edellä kuvatulla tavalla luvan saanut meklari tai välittäjä.

Kunkin Velkakirjan haltijan, joka haluaa antaa Velkakirjoihin liittyvän tarjoustoimeksiannon, katsotaan tekevän ja antavan tiettyjä sopimuksia, hyväksyntöjä, vakuutuksia sekä sitoumuksia liittyen alla viitattuihin valtioihin ja alueisiin ja kuten Tarjousmuistiossa on kuvattu. Jokainen tarjous, jolla tarjotaan Velkakirjoja ostettavaksi ja jonka tekee sellainen Velkakirjan haltija, joka ei voi tehdä tai antaa kyseisiä sopimuksia, hyväksyntöjä, vakuutuksia sekä sitoumuksia, on pätemätön.

Yhdysvallat: Ostotarjouksia ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla, eikä minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta. Tähän sisältyvät muun muassa faksi, sähköposti, teleksi, puhelin, internet ja muut sähköisen viestinnän muodot. Velkakirjoja ei saa tarjota asiannomaisessa Ostotarjouksessa millään tällaisella tavalla, välineellä tai laitteistolla Yhdysvalloista tai Yhdysvaltojen sisällä tai Yhdysvalloissa sijaitsevien tai asuvien henkilöiden toimesta. Näin ollen tämän tiedotteen, Tarjousmuistion ja muiden Ostotarjouksiin liittyvien asiakirjojen tai materiaalien kopioita ei lähetetä eikä niitä saa lähettää, suoraan tai epäsuorasti, postittaa tai muutoin toimittaa, jakaa tai välittää (mukaan lukien rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Velkakirjoja voida tarjota missään Ostotarjouksessa tällaisilla keinoilla, välineillä tai laitteilla tai Yhdysvalloista tai Yhdysvaltojen alueelta käsin tai Yhdysvalloissa sijaitsevien tai asuvien henkilöiden toimesta. Mikä tahansa Velkakirjojen Ostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä. Jokainen Velkakirjojen haltija, joka osallistuu Ostotarjoukseen, vakuuttaa, ettei ole Yhdysvalloissa eikä osallistu kyseiseen Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin, tai toimii ilman omaa harkintavaltaa sellaisen päämiehen lukuun, joka on Yhdysvaltojen ulkopuolella eikä päämies anna käskyä osallistua kyseiseen Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin. Tämän ja edellisen kappaleen tarkoituksessa "Yhdysvallat" tarkoittaa Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja hallintoalueita (mukaan lukien Puerto Rico, Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Wakesaari ja Pohjois-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion ja muiden Ostotarjouksiin liittyvien asiakirjojen tai materiaalien julkaisemista ei suorita, eikä tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ole hyväksynyt vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) luvun 21 mukainen valtuutettu henkilö. Näin ollen Ostotarjouksiin liittyviä asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei jaella, eikä niitä saa välittää yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällaisten Ostotarjouksiin liittyvien asiakirjojen ja/tai materiaalien jakelu osoitetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) määräyksen 2005 (muutoksineen, "Määräys") artiklan 19(5) määritelmän mukaisille sijoitusammattilaisille tai henkilöille, joihin soveltuu Määräyksen artikla 43(2) tai muille henkilöille, joille se voidaan Määräyksen mukaan laillisesti osoittaa.

Italia: Mitään Ostotarjouksista, tästä tiedotteesta, Tarjousmuistiosta tai muista Ostotarjouksiin liittyvistä asiakirjoista tai materiaaleista ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsan ("CONSOB") vahvistusmenettelyä varten. Ostotarjoukset tehdään Italian tasavallassa 24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen, ("Rahoituspalvelulaki") artiklan 101-bis 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momentin 4 sisältämien poikkeusten mukaisesti. Velkakirjojen haltijat tai Velkakirjojen todelliset edunsaajat, jotka ovat sijoittautuneet Italiaan, voivat Ostotarjouksen mukaisesti tarjota osaa tai kaikkia Velkakirjojaan auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 15.2.2018 annetun CONSOB määräyksen No. 20307, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai muun italialaisen viranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti. Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa Velkakirjoihin tai Ostotarjoukseen liittyen.

Belgia: Ostotarjouksia ei tehdä Belgialaisille Kuluttajalle.  Tässä yhteydessä "Belgialaisella kuluttajalla" tarkoitetaan Belgian kauppalain, muutoksineen (Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht / Code du 28 février 2013 de droit economique) mukaisesti Belgiassa vakituisesti asuvaa luonnollista henkilöä, jonka toiminta ei ole ammattiinsa tai liiketoimintaansa liittyvää.

Ranska: Ostotarjouksia ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa ("Ranska"). Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai muita Ostotarjouksiin liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja ole jaettu eikä jaeta yleisölle Ranskassa ja ainoastaan asetuksen (EU) 2017/1129 Artiklan 2(e) tarkoittamat ammattimaiset sijoittajat (Investisseurs Qualifiés) ovat Ranskan Code Monétaire et Financier artiklojen L.411-1 ja L.411-2 mukaisesti oikeutettuja osallistumaan Ostotarjouksiin. Tätä tiedotetta ja Tarjousmuistiota ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des Marchés Financiersin vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.