Företrädesemissionen som Peptonic genomförde var säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 31,5 procent och garantiåtaganden om cirka 35,6 procent, motsvarande totalt cirka 67,1 procent. För garanter utgick en ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet kontant eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i units, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 26 juni 2025, idag beslutat om Ersättningsemissionen som totalt omfattar 100 557 800 aktier och 100 557 800 teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen uppgår till 0,16 SEK per unit, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Varje unit består av etthundra (100) nyemitterade aktier och etthundra (100) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av garanternas fordringar på Bolaget avseende garantiersättning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades på armlängds avstånd i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är mot denna bakgrund att teckningskursen är marknadsmässigt säkerställd.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Ersättningsemissionen, och efter registrering av Företrädesemissionen, ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 100 557 800 aktier, från 20 624 009 514 aktier till 20 724 567 314 aktier, motsvarande en utspädning om 0,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet ökar med cirka 10 055,78 SEK, från cirka 2 062 400,95 SEK till cirka 2 072 456,73 SEK. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som emitterats inom ramen för Ersättningsemissionen nyttjas, ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 100 557 800 aktier, från 20 724 567 314 aktier till 20 825 125 114 aktier, vilket motsvarar en utspädning om ytterligare cirka 0,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Vidare ökar aktiekapitalet med ytterligare cirka 10 055,78, SEK från cirka 2 072 456,73 SEK till cirka 2 082 512,51 SEK.

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB

Email: [email protected]

Telefon: +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer kliniskt bevisade egenvårdsprodukter inom intim kvinnohälsa. Under varumärkena VagiVital och Vernivia erbjuder Bolaget en receptfri portfölj av effektiva och skonsamma produkter som hjälper kvinnor att förstå, behandla och förebygga vanliga medicinska tillstånd i underlivet. Peptonics tillväxtstrategi bygger på geografisk expansion, särskilt i USA och Europa, och på att kontinuerligt stärka produktportföljen genom egen produktutveckling och strategiska förvärv.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och dotterbolagen Peptonic Medical Inc. och Common Sense Marketing Inc. i USA. Peptonic Medical grundades 2009 och är sedan 2014 noterat på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion, varken från Peptonic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.