Sweden BuyersClub AB: Sweden Buyersclub AB har beslutat om en 80 procent säkerställd företrädesemission om cirka 30 MSEK

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Sweden BuyersClub AB (publ) ("Buyersclub" eller "Bolaget") har idag beslutat, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, att genomföra en nyemission av aktier motsvarande cirka 30 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 6,05 SEK per aktie. Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, finansiera en flytt till en ny, större lagerlokal samt för att finansiera Bolagets planerade förvärvsagenda. Vissa befintliga aktieägare och externa investerare har lämnat teckningsförbindelser som tillsammans uppgår till cirka 24 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Företrädesemissionen omfattar högst 4 955 369 nya aktier och tillför, vid full teckning, Bolaget cirka 30 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma som avses hållas den 23 juli 2026. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen har av styrelsen i Bolaget fastställts till 6,05 SEK per aktie och har baserats på överenskommelser med investerare som lämnat teckningsförbindelser i samband med Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande 80 procent av Företrädesemissionens fulla belopp, motsvarande 24 MSEK.
• Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, finansiera en flytt till en ny, större lagerlokal samt för att finansiera Bolagets planerade förvärvsagenda.
• Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie på avstämningsdagen. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i Företrädesemissionen.
• Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen kommer att vara den 27 juli 2026.
• Teckningsperioden löper från 29 juli till och med 12 augusti 2026.
• Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 23 juli 2026.

Bakgrund och motiv

Buyersclub har under snart tio år byggt upp en medlemsbas om cirka 25 000 medlemmar och samtidigt utvecklat en teknisk och operativ infrastruktur för effektiv e-handel. Plattformen omfattar bland annat produktdata, prislogik, leverantörsintegrationer, orderflöden, lager- och logistiklösningar, kundservice, returer, analys och alltmer AI-baserade funktioner för att effektivisera och automatisera verksamheten.

Bolagets strategi har under de senaste åren breddats från den ursprungliga medlemsklubben till en mer skalbar e-handelsplattform med flera tillväxtben. Buyersclub kommer fortsatt att vidareutveckla kärnaffären och medlemsklubben, men ser även betydande möjligheter att använda den befintliga infrastrukturen i nya vertikaler och affärsmodeller.

Ett viktigt steg i denna utveckling är Bolagets storefront-strategi, där Buyersclub lanserar mer nischade e-handelssajter med samma tekniska och operativa infrastruktur som grund. Denna modell gör det möjligt att relativt kapitaleffektivt etablera nya e-handelskoncept inom områden där Bolaget ser attraktiva marknadsmöjligheter. Buyersclub strävar efter att fortsätta lansera nya storefronts där Bolagets plattform, leverantörsrelationer och operativa kapacitet kan skapa tydliga konkurrensfördelar.

Som tidigare kommunicerats har Buyersclub även etablerat ett nytt B2B-affärsområde där Bolaget kan erbjuda tekniska lösningar och operativa tjänster till andra aktörer inom e-handel. Erbjudandet kan omfatta hela eller delar av Bolagets plattform, inklusive lösningar för produktdata, orderhantering, lager- och leverantörsintegrationer, logistik, kundservice, analys och AI-baserade funktioner såsom produktberikning, kategorisering, sök, rekommendationer och automatiserad kunddialog. Det första större samarbetet inom detta affärsområde kommunicerades av Bolaget den 18 juni 2026. Bolaget bedömer att det finns goda förutsättningar att addera ytterligare samarbeten framöver. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen ingått avtal om en ny lagerlokal i Västerås. Lagerlokalen hyrdes tidigare av Elcykelpunkten Stockholm AB och som en del av Bolagets övertagande av lagerlokalen har Elcykelpunkten Stockholm AB lämnat en teckningsförbindelse i Företrädesemissionen (för mer information, se "Teckningsförbindelser" nedan).

Utöver vidareutvecklingen av kärnaffären, storefronts och B2B-affärsområdet avser Buyersclub nu att utöka strategin till att även omfatta en mer aktiv förvärvsagenda. Bolaget har under 2026 arbetat med att analysera marknaden och identifiera möjliga förvärvsobjekt där Buyersclubs teknik, infrastruktur, AI-anpassningar, logistik och operativa kompetens kan bidra till ökad effektivitet, förbättrad lönsamhet och accelererad tillväxt.

Marknaden för e-handel befinner sig i ett skede där många aktörer har byggt upp försäljning, kundbaser, varumärken eller nischpositioner, men samtidigt saknar tillräcklig lönsamhet, teknisk infrastruktur eller finansiell uthållighet. Buyersclub bedömer att detta skapar attraktiva möjligheter för en aktör med etablerad plattform, operativ kapacitet och erfarenhet av kostnadseffektiv e-handel. Bolaget utvärderar kontinuerligt potentiella förvärvsmöjligheter men ingen transaktion har ännu materialiserats. Buyersclubs bedömning är dock att marknadsläget är gynnsamt och att Bolaget under de kommande tolv månaderna har goda förutsättningar att genomföra sina första förvärv, förutsatt att rätt möjligheter och villkor föreligger.

För att understödja den fortsatta expansionen har Bolaget, som ovan beskrivits, ingått avtal om att flytta till en ny, större lagerlokal. Flytten ökar Bolagets lager- och logistikkapacitet och skapar utrymme för tillväxt inom såväl kärnaffären och storefronts som B2B-affären och en kommande förvärvsagenda. I samband med övertagandet av den nya lagerlokalen erhåller Bolaget en engångsbetalning om cirka 10,5 MSEK från Elcykelpunkten Stockholm AB. Majoriteten av engångsbetalningen kommer att användas för deposition enligt det nya hyresavtalet för lagerlokalen. Bolagets förhoppning är att den procentuella lokalkostnaden, i relation till omsättningen, inte över tid ska öka jämfört med idag. Den nya lagerlokalen, exklusive engångsbetalningen enligt ovan, kommer att öka Bolagets kostnader för lokalhyra. Bolaget tillträder hyresavtalet i juli 2026 och får tillgång till lokalen den 1 september 2026.

Buyersclub står fast vid tidigare kommunicerade finansiella mål för 2026 om en omsättning om 150-200 MSEK och EBITDA om 8-12 MSEK. Bolagets uppdaterade strategi bygger på fortsatt utveckling av kärnaffären, lansering av nya storefronts, vidareutveckling av B2B-affärsområdet samt en aktiv men disciplinerad förvärvsagenda.

"De senaste åren har vi byggt en teknisk plattform och e-handelsmotor med hög kapacitet - och vi har visat skalbarhet: 2025 blev vårt första helår med positivt EBITDA och vi växte med 45 procent under det första kvartalet 2026. Men det verkligt spännande ligger framför oss. Vi ser ett unikt läge att bredda vår plattform till nya vertikaler och affärsmodeller - genom fler storefronts, genom vårt kommunicerade B2B-erbjudande och genom en aktiv men disciplinerad förvärvsagenda där vår teknik, logistik och operativa kapacitet kan skapa värde. Med kapitalet som vi nu avser att resa bygger vi kapaciteten - starkare rörelsekapital och resurser att genomföra förvärv. Jag är övertygad om att vi står inför vår mest expansiva fas hittills", säger Emil Henriksson, VD för Buyersclub.

Användning av emissionslikvid

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras 30 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Kostnaderna hänförliga till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1 MSEK. Nettolikviden om cirka 29 MSEK avses användas för följande ändamål:

• Cirka 60 procent för att finansiera Bolagets planerade förvärvsagenda.
• Cirka 20 procent för att finansiera ökat lager, flytten och etableringen av en ny, större lagerlokal samt investeringar i logistikkapacitet.
• Cirka 20 procent för att stärka Bolagets rörelsekapital, inklusive finansiering av varulager och den ökade rörelsekapitalbindning som följer av en högre försäljningsvolym.

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om 24 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionens fulla belopp. Teckningsförbindelserna har lämnats av Bolagets befintliga aktieägare Simon Forsslund[1] (via bolag) om 2 MSEK och Per-Anders Bendt (via bolag) om 2 MSEK, samt av den externa investeraren Elcykelpunkten Stockholm AB om 20 MSEK. Teckningsförbindelsen från Elcykelpunkten Stockholm AB har lämnats i samband med Bolagets flytt till nya, större lagerlokaler där Elcykelpunkten Stockholm AB tidigare var hyresgäst. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som lämnats.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 27 juli 2026 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i Företrädesemissionen. Teckningsrätterna ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya aktier. Därutöver kommer investerare att kunna anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen omfattar högst 4 955 369 nya aktier och tillför, vid full teckning, Bolaget cirka 30 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 1 MSEK. Teckningskursen har av styrelsen i Bolaget fastställts till 6,05 SEK per aktie och har baserats på överenskommelser med investerare som lämnat teckningsförbindelser i samband med Företrädesemissionen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 29 juli 2026 till och med den 12 augusti 2026. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 29 juli 2026 till och med den 12 augusti 2026. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

I det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens maximala belopp, besluta om tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande principer:

• i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.
• i andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 Förändringar av aktiekapital, antal aktier och utspädning

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 4 955 369, från 16 517 897 till 21 473 266. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 545 058 SEK, från 1 816 862 SEK till cirka 2 361 922 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen medför detta, vid full teckning, en utspädning om cirka 23,08 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som avses att hållas den 23 juli 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras av Bolaget genom ett separat pressmeddelande.

Aktieägare som tillsammans representerar 6 627 287 aktier, motsvarande cirka 40,12 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.

Emissionsmemorandum

Bolaget är inte skyldigt att upprätta ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") eller ett sådant informationsdokument som avses i bilaga IX i Prospektförordningen i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer dock att på frivillig basis upprätta och publicera ett emissionsmemorandum med fullständiga villkor för Företrädesemissionen, samt viss information om Bolaget ("Emissionsmemorandumet"). Emissionsmemorandumet avses att publiceras innan teckningsperioden inleds och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats.

Certified Adviser

Augment Partners AB är bolagets Certified Adviser.

Telefon: +46 8-604 22 55

E-post: [email protected]

För mer information, vänligen kontakta:

Emil Henriksson, VD Sweden Buyersclub AB

Telefon: +46 73-377 19 37

E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Buyersclub är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Buyersclub:

Sweden Buyersclub AB är ett teknikdrivet e-handelsbolag med en skalbar och automatiserad plattform som möjliggör snabb expansion utan att kostnaderna växer i samma takt som intäkterna. Bolaget kombinerar en prenumerationsbaserad affärsmodell - via buyersclub.se - med ett växande ekosystem av nischade webbutiker. Sortimentet sträcker sig över fler än tio kategorier, inklusive skönhet, elektronik, husdjursprodukter, böcker, leksaker, kontorsvaror och möbler.

För prismedvetna konsumenter erbjuder Buyersclub olika medlemskap som ger tillgång till inköpspriser, fri frakt, lägsta prisgaranti och andra exklusiva förmåner. För bolaget innebär medlemsmodellen en återkommande och förutsägbar intäktsström, vilket skapar stabilitet och långsiktighet i affären.

Buyersclubs digitala plattform synkroniserar produktdata och lagerstatus direkt med leverantörer, vilket kraftigt minskar behovet av eget lager och därmed reducerar kapitalbindning - en betydande risk och kostnad för traditionella e-handelsbolag.

Genom omfattande teknikinvesteringar har bolaget byggt ett automatiserat system som hanterar orderflöden i realtid, oavsett försäljningskanal. Algoritmer och AI-baserade funktioner används för att förbättra produktdata, sök, rekommendationer, prissättning, distribution och kundupplevelse.

Som komplement till detta används ett smart crossdocking-lager, som fungerar som en effektiv omlastningspunkt där varor från flera olika leverantörer anländer och snabbt paketeras om till en samlad försändelse - utan att lagras under längre tid. Denna kombination minimerar lagerhållning, sänker kapitalbindningen och ger kunden en enhetlig leverans - även vid köp av flera produkter från olika leverantörer - vilket förbättrar köpupplevelsen.

Under 2024 vidareutvecklades plattformen för att möjliggöra spegling av sortimentet till flera så kallade storefronts. Först ut var bookhero.se och norimont.com under 2024, följt av kontorsjätten.se och möbeljätten.se i början av 2025, samt kontorsboden.se som lanserades i slutet av oktober samma år. Genom dessa kan delar av Buyersclubs sortiment paketeras om för nya målgrupper - utan att det kräver ytterligare resurser.

Dessa hemsidor använder samma tekniska plattform, personal, lager och logistiklösning som buyersclub.se, vilket gör det möjligt för bolaget att snabbt och kostnadseffektivt expandera sitt affärsutbud, nå nya kundgrupper och ta större marknadsandelar.

Buyersclubs modell innebär att varje ny kanal - oavsett om det är en egen nischad sajt, en extern marknadsplats eller en licensierad B2B-lösning - kan kopplas till den centrala infrastrukturen, vilket skapar möjligheter för skalbar och lönsam tillväxt.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolagets aktier. En investerares investeringsbeslut ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är "kvalificerade investerare" (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern"), (ii) är entiteter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Storbritannien är varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", 'bör', "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Potentiella investerare bör inte fästa alltför stor tilltro till de framåtblickande uttalandena i detta dokument, och potentiella investerare rekommenderas att läsa Emissionsmemorandumet som Bolaget avser att upprätta med anledning av Företrädesemissionen.