26.5.2026 18:30:02 EEST | Eagle Filters Group Oyj | Sisäpiiritieto

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sisäpiiritieto: Eagle Filters Group käynnistää suunnatun osakeannin yleisölle ja institutionaalisille sijoittajille; merkintäaika alkaa 27.5.2026

Eagle Filters Group Oyj:n (”Eagle Filters” tai ”Yhtiö”) hallitus on 29.4.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla päättänyt 26.5.2026 suunnatusta osakeannista (”Osakeanti”), jossa Eagle Filters tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 28.600.000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”). Eagle Filtersin hallitus voi ylimerkintätilanteessa lisätä Osakeannissa tarjottavien uusien osakkeiden määrää enintään 21.400.000 Uudella Osakkeella (”Lisäosake-erä”). Jos Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan, tarjottavien Uusien Osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 50.000.000 osaketta. Osakeannin merkintäaika alkaa 27.5.2026 klo 9.30.

Osakeanti lyhyesti:

• Osakeanti koostuu (i) Uusista Osakkeista yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisölle Suomessa ("Yleisöanti”); ja (ii) Uusista Osakkeista jäljempänä määritellyille Ankkurisijoittajille ja instituutioille Euroopan talousalueella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (”Instituutioanti”).
• Osakeannin merkintähinta on 0,07 euroa Uudelta Osakkeelta Yleisöannissa ja Instituutioannissa. Merkintähinta perustuu Yhtiön hallituksen näkemykseen Uusien Osakkeiden käyvästä arvosta huomioiden sijoittajien kanssa käydyt neuvottelut ja suunnatuissa osakeanneissa tyypillisesti sovellettava alennus suhteessa First North Growth Market Finlandissa kaupankäynnissä muodostuvaan osakkeen hintaan. Merkintähinta vastaa noin 7,1 prosentin alennusta verrattuna Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettuun keskihintaan First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kolmen kuukauden aikana aikavälillä 26.2.2026–25.5.2026.
• Osakeannin tarkoituksena on kasvattaa ja laajentaa Yhtiön omistuspohjaa sekä kerätä pääomaa tehokkaasti ja kustannustehokkaasti Yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä Yhtiön liiketoiminnan skaalaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Yhtiön hallitus katsoo, että suunnatun osakeannin järjestämistä merkintäoikeusannin sijaan puoltaa muun muassa Osakeannin pieni koko, Yhtiön lyhyen aikavälin rahoitustarve sekä suunnatun osakeannin merkintäoikeusantia alhaisemmat kulut. Hankkimalla Ankkurisijoittajilta, jotka ovat eräitä Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista, merkintäsitoumukset Instituutioantia varten Yhtiö on halunnut parantaa koko Osakeannin onnistumistodennäköisyyttä. Edellä mainittujen syiden johdosta Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.
• Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 2 miljoonan euron bruttovarat perustuen tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärään (28.600.000 Uutta Osaketta ilman Lisäosake-erää). Osakeannista saatavat varat Yhtiö aikoo käyttää Yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä Yhtiön liiketoiminnan skaalaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.
• Yhtiön hallitus voi ylimerkintätilanteessa kasvattaa Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärää enintään 21.400.000 Uudella Osakkeella. Jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, voi tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä olla yhteensä enintään 50.000.000 osaketta.
• Yleisöannissa merkintähinta on maksettava rahassa. Instituutioannissa merkintähinta on maksettava joko rahassa ja/tai kuittaamalla yhtä tai useampaa yhdestä Eagle Filtersin liikkeeseen laskemista lainoista.
• Eagle Filters on saanut Ville Väätäjältä, Thorkel Investments Oy:ltä, Joint Effects LLC:ltä ja Matti Vuorialta (”Ankkurisijoittajat”) yhteensä 1 miljoonan euron arvosta merkintäsitoumuksia Eagle Filtersin Uusien Osakkeiden merkitsemiseksi. Merkintäsitoumukset maksetaan kuittaamalla Eagle Filtersin lainoja.
• Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet (ilman Lisäosake-erää) vastaavat noin 12,1 prosenttia kaikista Eagle Filtersin osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 10,8 prosenttia osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Osakeannissa tarjotut Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti ilman Lisäosake-erää ja 17,5 prosenttia osakkeista ja niiden tuottamista äänistä edellyttäen, että Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti.
• Ylimerkintätilanteessa Eagle Filtersin hallituksella on oikeus allokoida Uusia Osakkeita ennen muita merkinnän tehneitä merkitsijöitä (i) Ankkurisijoittajille sekä sen jälkeen (ii) merkinnän tehneille Yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty 26.5.2026 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja joille pyritään mahdollistamaan allokaatio nykyisen omistuksen suhteessa.
• Yleisö- ja Instituutioannin merkintäaika alkaa 27.5.2026 kello 9.30 ja päättyy arviolta 1.6.2026 kello 10.00. Ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi keskeyttää Yleisö- ja Instituutioannin merkintäajan aikaisintaan 29.5.2026 klo 16.00.
• Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa First North Growth Market Finlandissa arviolta 5.6.2026.

Osakeannin tarkoitus

Osakeannin tarkoituksena on kasvattaa ja laajentaa Yhtiön omistuspohjaa sekä kerätä pääomaa tehokkaasti ja kustannustehokkaasti Yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä Yhtiön liiketoiminnan skaalaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Perustietoasiakirja

Yhtiö on laatinut Osakeantia varten arvopaperimarkkinalain 3 luvun 2 §:n mukaisen suomenkielisen perustietoasiakirjan, joka on saatavilla sen liitteenä olevien asiakirjojen kanssa Yhtiön verkkosivuilla (https://eaglefiltersgroup.com/directed-share-issue-2026) ja Nordnet Bank AB:n (www.nordnet.fi/eagle) verkkosivuilla arviolta 26.5.2026.

Tärkeitä päivämääriä

• Osakeannin merkintäaika alkaa 27.5.2026 klo 9.30.
• Osakeannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 29.5.2026 klo 16.00.
• Osakeannin merkintäaika päättyy arviolta 1.6.2026 klo 10.00.
• Instituutioannin ja Yleisöannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 1.6.2026.
• Osakeannissa annetut Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustilille arviolta 4.6.2026.
• Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa First North Growth Market Finlandissa arviolta 5.6.2026.

Neuvonantajat

Osakeannin pääjärjestäjänä ja Instituutioannin merkintäpaikkana muille sijoittajille kuin Nordnet Bankin asiakkaille toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”ACF”). Nordnet Bank AB, Suomen sivuliike toimii Yleisöannin merkintäpaikkana ja Instituutioannin merkintäpaikkana omien asiakkaidensa osalta. Smartius Oy toimii Eagle Filtersin oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja:

Jarkko Joki-Tokola, toimitusjohtaja, Eagle Filters Group Oyj, [email protected]
Aktia Alexander Corporate Finance Oy, [email protected], +358 50 520 4098

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Eagle Filtersin tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Eagle Filters tai ACF eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Eagle Filtersin julkaisemaan perustietoasiakirjaan sisältyviin tietoihin perustuen.

Eagle Filters ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun Osakeannin ehdot ja Yhtiön Osakeantia varten laatima perustietoasiakirja julkaistaan Suomen kielellä Eagle Filtersin verkkosivuilla osoitteessa eaglefiltersgroup.com.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan perustietoasiakirjaan ennen sijoituksen tekemistä, jotta sijoittaja ymmärtää sijoitukseen liittyvät riskit ja edut.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedotteen lausunnot ovat "tulevaisuutta koskevia lausuntoja". Tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, varojen käytöstä, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Eagle Filtersin kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialalla sekä poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskevat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuutta koskevat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä ole velvollinen, päivittämään tai korjaamaan mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausuntoja.

Tietoja julkaisijasta Eagle Filters Group Oyj

Eagle Filters Group on materiaalitieteen yritys, jonka tavoitteena on mahdollistaa vihreä ja terveellinen ympäristö.

Eagle tarjoaa korkealuokkaisia ​​suodatusratkaisuja, jotka vähentävät CO2-päästöjä ja lisäävät energiateollisuuden kannattavuutta. Eaglen teknologia parantaa suorituskykyä ja energiatehokkuutta sekä vähentää energiakustannuksia. Eaglen teknologiaa käyttävät eräät maailman suurimmista energiayhtiöistä.

Yhtiökonserni on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalle EAGLE-tunnuksella. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on DNB Carnegie Investment Bank AB .

www.eaglefiltersgroup.com 

Liitteet

• Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf