INQ Group AB (publ) tillkännager en höjning av konverteringskursen från 0,12 kronor till 0,16 kronor för en ny tranch om 0,8 miljoner USD inom ramen för sin konvertibla lånefacilitet.

INQ Group AB (publ) ("INQ" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: INQ), tillkännager att Bolaget har ingått ett fjärde ändrat och omformulerat konvertibelt låneavtal och därigenom lägger till en ny tranch om 0,8 miljoner USD till sitt befintliga ramverk för konvertibel finansiering.

Den nya tranchen har tecknats av en kombination av befintliga långivare och nya investerare. Den läggs till, och utgör en del av, Bolagets befintliga konvertibla finansiering enligt det ändrade och omformulerade konvertibla låneavtal som tillkännagavs i mars 2026, och regleras av samma villkor. Därigenom förlängs Bolagets finansiering samtidigt som en enda, konsoliderad struktur bibehålls.

Transaktionen återspeglar fortsatt stöd från INQ:s befintliga aktieägare och långivare, tillsammans med kapital från nya investerare, vilket ytterligare breddar Bolagets finansieringsbas. Dessa ytterligare medel stärker den finansiella flexibiliteten när Bolaget genomför sin produktfärdplan, fördjupar relationerna med företagskunder och utökar distributionen på viktiga marknader.

Långivare under den nya tranchen har rätt att konvertera utestående kapitalbelopp tillsammans med upplupen och obetald ränta till nyemitterade stamaktier i INQ till en konverteringskurs om 0,16 kronor per aktie (jämfört med 0,06 kronor och 0,12 kronor för de tidigare trancherna), med förbehåll för sedvanliga justeringar och med tillämpning av en fast SEK/USD-växelkurs om 9,05. Därutöver kommer den nya tranchen att obligatoriskt konverteras till samma konverteringskurs vid genomförandet av en kvalificerad eget kapital-finansiering om motsvarande minst 3 miljoner USD, till en teckningskurs om minst 0,20 kronor.

I samband med den nya tranchen erhåller deltagande långivare teckningsoptioner utan ytterligare vederlag, till ett värde motsvarande 20 procent av det tillförda beloppet, vilka berättigar innehavarna att teckna sammanlagt högst 4 525 000 nya stamaktier i INQ till en teckningskurs om 0,32 kronor per aktie under en period om ett år.

Konvertering förutsätter tillämpliga bolags- och aktieägargodkännanden och kommer att genomföras i enlighet med aktiebolagslagen. Om det är nödvändigt för att möjliggöra emission till konverteringskursen kan Bolaget föreslå en minskning av aktiens kvotvärde.

Alla övriga villkor för den nya tranchen överensstämmer med de befintliga trancherna, och Bolaget behåller rätten att i förtid återbetala lånet, helt eller delvis, när som helst före förfallodagen utan straffavgift.

Den nya tranchen är säkerställd genom samma sedvanliga säkerhetsarrangemang som det befintliga konvertibla lånet, inklusive en företagsinteckning med prioriterad förmånsrätt i bestämda koncerntillgångar och en pantsättning av aktier i ett dotterbolag, och omfattas av sedvanliga kovenanter i enlighet med marknadspraxis, inklusive negativ pantsättningsförbindelse och begränsningar av skuldsättning.

"Denna tranch innebär återigen en förbättring av villkoren för finansieringens egetkapitalkomponent, vilket framgår av höjningen av konverteringskursen från 0,12 kronor till 0,16 kronor, vilket visar de framsteg INQ gör."

Jonathan Faiman (VD)

För ytterligare information kontakta:

Jonathan Faiman, VD för INQ Group AB (publ)

För mer information om INQ, vänligen besök www.inq.ai eller maila [email protected]

INQ Group AB (publ), org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som INQ Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2026 kl. 23.45 CEST.

Om INQ Group

INQ Group AB (Nasdaq Stockholm: INQ) är ett börsnoterat svenskt teknikföretag och den ursprungliga uppfinnaren av den digitala pennan och punktmönstertekniken. Bolaget utvecklar intelligenta pennor, papper och programvara som sömlöst överbryggar handskriven inmatning och den digitala världen. Kärnverksamheten omfattar detaljhandelsprodukterna "inq" och "Livescribe" samt lösningar för arbetsflöden i företag. Bolagets smartpens används globalt av studenter, yrkesverksamma och organisationer för att förbättra produktivitet, kreativitet och datafångst. Med ett skärpt fokus på innovation, strategiska partnerskap och skalbar tillväxt driver INQ utvecklingen av nästa generations intelligenta skrivlösningar.